Sådan opretter du Dropbox Sign-skabeloner

Med skabeloner kan du konfigurere et dokument én gang og bruge det til at oprette flere anmodninger om underskrift, uden at du skal formatere dokumentet hver gang.

Sådan opretter du en skabelon:

1. Log på sign.dropbox.com.
2. Klik på Skabeloner i venstre sidepanel.
3. Klik på Opret skabelon i nederste højre hjørne.
4. Vælg det eller de dokumenter, du vil føje til din skabelon.
   • Hvis du vil tilføje filer fra din computer, skal du klikke på Upload fil og følge instruktionerne på skærmen. Du kan også trække filer og slippe dem på det sted, hvor der står Træk og slip filer her.
   • Hvis du vil tilføje filer fra et program fra en tredjepart, skal du klikke på ikonet for det program, hvor filerne findes, og derefter følge instruktionerne.
5. Når du har tilføjet alle filerne, skal du klikke på Næste.
6. Tilføj underskriverroller. Hvis du f.eks. opretter en skabelon til en salgsaftale, kan du tilføje to roller: en “Køber” og en “Sælger”.
7. Klik på Næste.
8. Klik på de felter i venstre sidepanel, du vil tilføje, og træk dem til dokumentet. Få mere at vide om, hvordan du bruger Dropbox Sign-editoren.
   • Bemærk: Hvis der er oplysninger, som varierer, hver gang en afsender bruger en skabelon, kan du tildele afsenderen et flettefelt i dokumentet.
   • Du kan også føje afkrydsningsfelter til en skabelon og administrere deres indstillinger, før du sender skabelonen til din/dine underskriver(e).
9. Klik på Forhåndsvisning nederst til højre på din skærm for at se en forhåndsvisning af din anmodning om underskrift, og klik derefter på rullelisten over forhåndsvisningen for at vælge den visning, du vil se.
   • Bemærk: Du kan kun få vist en forhåndsvisning på sign.dropbox.com.
10. Klik på Rediger eller Tilbage for at gå tilbage.
11. Når du har tilføjet alle felter, skal du klikke på Næste.
12. Tiltøj en skabelontitel. Du kan også angive CC-modtagere og en standardbesked til underskriverne.
13. Klik på Gem skabelon.
    
    

Du kan få adgang til dine gemte skabeloner på siden Dokumenter. Du kan også dele dine skabeloner med dine teammedlemmer, så de også kan bruge dem. Sådan finder du dine gemte skabeloner:

1. Klik på Dokumenter.
2. Klik på pil ned til højre for skabelonen.
3. Klik på Brug skabelon.
   • Hvis du allerede er i gang med at oprette et dokument, skal du klikke på Tilføj skabelon i stedet.