Artikler i denne sektion

Migrer DocuSign-skabeloner til Dropbox Sign

Avatar
Dropbox Sign Support
  • Opdateret
Følg
I denne artikel beskrives en funktion, som kan bruges af Dropbox Sign-kunder med planerne Dropbox Sign Standard eller Sign Premium.

Dropbox Sign-værktøjet til migrering af skabeloner giver dig mulighed for at migrere dine DocuSign-skabeloner til Dropbox Sign, så du ikke behøver at genskabe dine skabeloner manuelt. Du kan migrere dine DocuSign-skabeloner og konvertere dem til Dropbox Sign-skabeloner uden at skulle bruge tid på at genskabe dem manuelt.
 
Noter:
  • Migreringsværktøjet kan kun bruges til at overføre DocuSign-skabeloner til Dropbox Sign. På nuværende tidspunkt understøttes der ikke andre e-signaturudbydere.
  • Før du kan migrere dine DocuSign-skabeloner til Dropbox Sign, skal du downloade dine DocuSign-skabeloner på din computer. Se her, hvordan du downloader DocuSign-skabeloner.


Sådan migrerer du DocuSign-skabeloner til Dropbox Sign

Sådan migrerer du dine skabeloner:
  1. Log på sign.dropbox.com.
  2. Klik på Skabeloner i venstre sidepanel.
  3. Klik på fanen Migreret.
  4. Klik på Migrer skabelon.
  5. Vælg den .zip- fil, du vil migrere, og klik på Upload.
Når du migrerer skabeloner fra DocuSign til Dropbox Sign, vil et pop op-vindue vise dig oplysninger i realtid om status på migrering af dine skabeloner. De migrerede .zip-filer vises i fanen Migreret. Du kan klikke på rullepilen til højre på siden for at se en oversigt over alle de skabeloner, der er blevet migreret.

Sådan gennemgår og redigerer du delvist migrerede skabeloner

Nogle skabeloner bliver muligvis kun delvist migreret på grund af forskelle mellem DocuSign- og Dropbox Sign-editoren. Du kan gennemgå disse delvist migrerede skabeloner og opdatere felterne efter behov.
Sådan gennemgår og redigerer du migrerede skabeloner:
  1. Log på sign.dropbox.com.
  2. Klik på Skabeloner i venstre sidepanel.
  3. Klik på fanen Alle skabeloner.
  4. Klik på Rediger skabelon til højre for skabelonens navn.
  5. Tilføj alle ønskede underskriverroller, og klik så på Næste.
  6. Klik på advarselssymbolet (rødt udråbstegn i en trekant) over dit dokument for at gennemgå manglende felter.
    • Hvis der ikke er manglende felter, er advarselssymbolet sort.
  7. Lav de nødvendige ændringer i din skabelon. Få mere at vide om at bruge Dropbox Sign-editoren.
  8. Når du har håndteret alle manglende felter, skal du klikke på Næste.
  9. På siden Gennemse og gem skal du klikke på Gem skabelon.

Administratorer: Kontrollér, hvem der kan migrere DocuSign-skabeloner

Hvis du er administrator, kan du vælge, om dit team kan migrere skabeloner fra DocuSign til Dropbox Sign.

Det gør du på følgende måde:
  1. Log på sign.dropbox.com.
  2. Klik på din avatar (profilbillede eller dine initialer) øverst til højre.
  3. Vælg Administratorpanel.
  4. Klik påIndstillinger i venstre sidepanel.
  5. Klik på Dokumenter og skabeloner.
  6. Sæt Migrer DocuSign-skabeloner til Dropbox Sign-skabeloner til Til eller Fra.
Bemærk: Hvis indstillingen Begræns adgang til skabelonoprettelse til kun administratorer er aktiveret, er det kun administratorer, der har adgang til værktøjet til migrering af skabeloner. Hvis indstillingen er deaktiveret, har alle teammedlemmer adgang.

 

Understøttede egenskaber

Dropbox Sign understøtter de fleste egenskaber, funktioner og dokumentfelter i DocuSign-skabeloner. I tabellen herunder kan du se, hvilke egenskaber der understøttes helt eller delvist.
Type
DocuSign-navn
Dropbox Sign-navn
Konvertering understøttes
Understøttede egenskaber
Dokumentfelt
Underskrift
Underskrift
Fuldt understøttet
Navn, Placering og dimension, Obligatorisk felt
Dokumentfelt
Initial
Initialer
Fuldt understøttet
Navn, Placering og dimension, Obligatorisk felt
Dokumentfelt
Tekst
Tekstfelt
Fuldt understøttet
Navn, Placering og dimension, Obligatorisk felt
Dokumentfelt
Afkrydsningsfelt
Afkrydsningsfelt
Fuldt understøttet
Navn, Placering og dimension, Obligatorisk felt
Dokumentfelt
Gruppe med alternativknapper
Gruppe med alternativknapper
Fuldt understøttet
Navn, Placering og dimension, Obligatorisk felt
Dokumentfelt
Rulleliste
Rulleliste
Fuldt understøttet
Navn, Placering og dimension, Obligatorisk felt
Dokumentfelt
Dato for underskrivning
Dato for underskrivning
Fuldt understøttet
Navn, Placering og dimension, Obligatorisk felt
Dokumentfelt
Navn
Fulde navn
Fuldt understøttet
Navn, Placering og dimension, Obligatorisk felt
Dokumentfelt
Virksomhed
Virksomhed
Fuldt understøttet
Navn, Placering og dimension, Obligatorisk felt
Dokumentfelt
E-mail
E-mailadresse
Fuldt understøttet
Navn, Placering og dimension, Obligatorisk felt
Funktion
Brødtekst i e-mail
Meddelelse 
Fuldt understøttet
I/T
Funktion
Modtagerrolle 
Rolletitel

(maks. 20)
Fuldt understøttet
I/T
Funktion 
Indstil underskrivernes rækkefølge
Indstil underskrivernes rækkefølge
Fuldt understøttet
I/T
Funktion
Tildel til en anden
Tillad tildeling til ny underskriver
Fuldt understøttet
I/T
Egenskab
Skabelonnavn
Skabelonnavn
Fuldt understøttet
I/T
Dokumentfelt
Stilling
Stilling
Delvist understøttet
Navn, Placering og dimension, Obligatorisk felt
Funktion
CC-roller
CC (rolle)
Delvist understøttet
Der kræves en manuel opdatering for at definere CC-e-mailadressen i Dropbox Sign-skabelonen. 
Funktion
E-mailemnelinje (maks. 100 tegn)
Stilling
Delvist understøttet
Dropbox Sign bruger som standard skabelonnavnet som e-mailemnelinje. Der kræves en manuel opdatering for at definere e-mailemnelinjen, når en anmodning om underskrift klargøres.
Funktion
 
Modtagerhandling:
  • Skal underskrive
  • Personlig underskriver
  • Modtager en kopi
  • Skal gennemgås
Standardadfærd er anmodning om underskrift 
Ikke understøttet
 
Dokumentfelt
Stempel
I/T
Ikke understøttet
 
Dokumentfelt
Godkend
I/T
Ikke understøttet
 
Dokumentfelt
Afvis
I/T
Ikke understøttet
 
Dokumentfelt
Betalingselement
I/T
Ikke understøttet
 
Dokumentfelt
Tegning
I/T
Ikke understøttet
 
Dokumentfelt
Formel/beregningsfelter
I/T
Ikke understøttet
 

 

Bemærk: Alle andre DocuSign-funktioner og -egenskaber kræver en manuel opdatering. Se afsnittet Skabelongennemgang herunder for at få mere information om processen.

 

Grænser for migrering af skabeloner

Din Dropbox Sign-plan bestemmer, hvor mange skabeloner du kan migrere fra DocuSign:
  • Sign Standard: 15 skabeloner
  • Sign Premium: ubegrænset antal skabeloner
Hvis du når grænsen for antal skabeloner under en overførsel af en skabelon, vises der en meddelelse om, at det maksimale antal skabeloner er nået for din nuværende plan. De resterende uploadede skabeloner overføres ikke.
Hvis du vil vide mere om, hvordan du opgraderer din plan og øger antallet af tilgængelige skabeloner, kan du se vores side med Dropbox Sign-planer og -priser og siden med Dropbox Sign API-planer og -priser.
Bemærk! Grænserne omfatter skabeloner, der oprettes direkte i Dropbox Sign.


Øvrige restriktioner for migrering af skabeloner er som følger:

  • Det maksimale antal skabelonfiler (.json), der kan overføres på en gang, er 50
  • Maks. størrelse på uploadede filer er 40 MB
  • Maks. antal felter pr. skabelon er 200
  • Maks. 400 sider pr. skabelon

Sådan bruger du værktøjet til migrering af skabeloner 

Sådan overfører du skabelonerne til Dropbox Sign:
  1. Log på din DocuSign-konto.
  2. Saml alle de DocuSign-skabeloner, du vil migrere, i en ZIP-fil. Separate skabeloner kan uploades som JSON-filer.
  3. Log på din Dropbox Sign-konto.
  4. Klik på Overfør skabeloner i venstre sidepanel.
  5. Klik på Tilføj fil, eller brug musen til at trække din ZIP-fil for at starte overførslen.
  6. Når filen er tilføjet, vises “Overfører dine filer”. Når skabelonerne er overført, bliver de automatisk tilføjet på siden Skabeloner. Vi anbefaler på det kraftigste, at du gennemgår dine migrerede Dropbox Sign-skabeloner for at sikre, at alt er migreret korrekt, inden du bruger skabelonerne til en anmodning om underskrift.
  7. Når overførslen er fuldført, vises der en oversigt over overførslen.
    • Hvis du vil have flere oplysninger, kan du klikke på Download rapport.
  8. Klik på Gå til Skabeloner for at gennemgå de overførte skabeloner.
  9. Klik på︙(lodrette prikker) ud for den skabelon, du vil gennemgå.
  10. Vælg Rediger.
Her kan du kontrollere, at alle elementer i din skabelon er overført korrekt, og eventuelt redigere elementerne.
Bemærk: Vi anbefaler, at du gennemgår alle overførte skabeloner, før du bruger dem til anmodning om underskrift, så du sikrer, at alle understøttede felter er korrekt overført til Dropbox Sign.


Skabelonrapport

Du finder skabelonrapporten ved at klikke på Download rapport, når skabelonoverførslen er færdig. I rapporten, der kan downloades som en .csv-fil, kan du se, om en skabelon er:
  • Konverteret fuldt ud: Alle understøttede egenskaber, funktioner og Dokumentfelter i DocuSign-skabelonen blev konverteret til Dropbox Sign. 
  • Delvist konverteret: Alle understøttede egenskaber, funktioner og dokumentfelter i DocuSign-skabelonen blev konverteret til Dropbox Sign. Alle de ikke-understøttede egenskaber, funktioner og dokumentfelter i DocuSign-skabelonen blev sprunget over og registreret i CSV-rapporten. 
  • Kunne ikke konverteres: Dette sker, når du har nået det maksimale antal konverteringer af skabeloner i Dropbox Sign, eller hvis du har uploadet en beskadiget JSON-skabelonfil. Andre potentielle midlertidige fejl kan også medføre, at en skabelon ikke overføres.
CSV-rapporten indeholder oplysninger om de funktioner, felter og egenskaber, der blev sprunget over, eller som ikke kunne overføres. Hvis skabelonen ikke kunne overføres, indeholder CSV-filen også en detaljeret forklaring af, hvorfor skabelonen ikke kunne overføres.

Hvis du har nået det maksimale antal skabeloner, mens du overførte skabeloner, vil hver af de skabeloner, der kommer efter overskridelsen, blive markeret med “Overførslen mislykkedes” i CSV-rapporten.

Skabelongennemgang

Når skabelonerne er migreret, anbefaler vi på det kraftigste, at du gennemgår alle skabelonerne for at sikre, at de understøttede felter er konverteret korrekt til Dropbox Sign-skabelonen. Følg disse trin for at gennemgå skabelonerne:
  1. Vælg Skabeloner i venstre sidepanel.
  2. Sørg for, at fanen Alle skabeloner er valgt. Der vises en liste over skabelonen sorteret med de senest tilføjede skabeloner øverst.
  3. Klik på︙(lodrette prikker) for den skabelon, du vil gennemgå.
  4. Vælg Rediger på rullelisten.
  5. Skabeloneditoren åbnes på siden Vælg dokumenter. Her vises de filer, der bruges med DocuSign-skabelonen. Du kan tilføje eller fjerne filer på dette trin. Vælg Næste, når du er færdig.
  6. På trinnet Tilføj roller kan du gennemgå rolletitlerne. Dette vil være konverterede værdier for dine tidligere modtagerroller. Du kan også redigere rollerne på dette trin, tildele til andre underskrivere eller angive en rækkefølge for underskrivere. Vælg Næste, når du er færdig.
  7. På trinnet Placer felter kan du se alle de understøttede dokumentfelter, der er tilføjet i dokumentet, på de samme steder som i din DocuSign-skabelon. I panelet til venstre kan du tilføje felter for bestemte underskrivere, og i panelet til højre kan du medtage flere detaljer for det valgte felt.
    • Du kan få forhåndsvist dokumentet for hver underskriver ved at klikke på knappen Forhåndsvis nederst til højre i skabeloneditoren. Klik på Næste, når du er færdig med gennemgangen.
  8. Gennemgå rollerne for CC-modtagerne, skabelontitlen og en skabelonmeddelelse. Når du har udført alle ændringer, skal du klikke på Gem skabelon.

Brug af skabeloner

Når du har konverteret og gennemgået dine skabeloner, er du klar til at bruge dem i dine Dropbox Sign-arbejdsprocesser.

Sådan får du mere at vide om skabeloner:

Relaterede artikler

Kommentarer

0 kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.