Funktionen, der er beskrevet i denne artikel, er tilgængelig for alle Dropbox Sign-kunder med Salesforce-integrationen. |
Teksttags giver dig mulighed for at tilføje Dropbox Sign-underskriftsfelter og brugerdefinerede felter direkte i kildedokumentet. Hvis du anvender følgende syntaks på din kildefil, kan Dropbox Sign registrere teksttags i dokumentet og vise dem korrekt for alle underskrivere. Teksttags bruges ofte, når man bruger et dokumentgenereringsværktøj fra en tredjepart eller et produkt som Salesforce CPQ, hvor skabeloner oprettes ved hjælp af HTML og derefter omdannes til PDF-dokumenter. Dropbox Sign API scanner dine dokumenter automatisk, så der ikke er behov for yderligere trin for at aktivere teksttags, når du bruger Dropbox Sign til Salesforce-integrationen.
Få mere at vide om, hvordan du bruger teksttags
Syntaks for teksttags:
Et Dropbox Sign-teksttag skal altid være i skarp parentes [ ] og bruge en lodret streg | mellem afsnit.
Formatering af et teksttag er som følger:
Teksttags følger denne specifikke rækkefølge og format:
-
Type: Dette afsnit giver dig mulighed for at vælge felttype. De tilgængelige felttyper er:
- Tekst
- Afkryds (afkrydsningsfelt)
- Dato
- Initial
- Underskrift
- Tekstfletning (standardtekst angivet af API'en)
- Afkrydsningsfeltfletning (standardværdi angivet af API'en)
- Påkrævet: Dette angiver, om det er påkrævet eller ej.
- Underskriver: Angiver hvilken underskriver på listen over underskrivere, der skal udfylde feltet.
- Etiket: Angiver en etiket.
-
Unikt ID: Angiver et unikt ID.
Bemærk: Afsnittene Etiket og Unikt id er valgfrie.
Opret et dokument med teksttags:
- Før du uploader dit dokument, skal du tilføje de relevante teksttags, der er placeret, hvor du ønsker, at felterne skal udfyldes:
- Den fysiske længde af et teksttag bestemmer længden af feltet.
- Feltets højde kan ikke defineres med teksttags, og teksttags skal være på én linje
- Skjul teksttags, så de ikke er synlige under underskriverfelterne. For at gøre dette skal du ændre teksttaggets farve, så den matcher dokumentets baggrund (normalt hvid).
Forbered og send et engangsdokument med teksttags:
- Åbn den Salesforce-post, som du vil sende en anmodning om underskrift til.
- Klik på Brug Dropbox Sign for at begynde at forberede din anmodning om underskrift.
- Vælg Engangsdokument.
- Upload dit dokument med teksttags.
- Konfigurer underskrivertype(r) og modtager(e) sammen med eventuelle handlinger og indstillinger, du ønsker.
-
Tilføj en titel og besked til underskriftsanmodningen, og klik på Forbered dokument.
- Gennemgå, hvordan teksttags er blevet udfyldt i dokumentet. Du kan redigere ved at tilføje eller fjerne felter efter behov.
- Færdiggør din forberedelse, og klik på Fortsæt for at sende anmodningen.
Yderligere noter:
- Sørg for, at de underskrivere, du definerer, matcher teksttags i dit uploadede dokument. Hvis du f.eks. angiver tags for én underskriver, skal du forberede dit dokument til den ene underskriver.
-
Du kan tilføje flere underskrivere, når du bruger et dokument med teksttags. Husk at tilføje underskriverfelter manuelt for hver ekstra underskriver.
- Hvis du opretter et dokument med teksttags til to underskrivere, men kun har oprettet én underskriver, vises felterne for den anden underskriver ikke i det endelige dokument.
Kommentarer
0 kommentarer
Artiklen er lukket for kommentarer.