Sådan sender du en anmodning om underskrift fra HubSpot ved hjælp af en skabelon

Med den opgraderede HelloSign for HubSpot-integration kan du sende en anmodning om underskrift ved hjælp af skabelonerne fra poster af typen Contact, Company og Deal i HubSpot, uden at du skal skifte til HelloSign. Du kan også sende anmodninger om underskrift uden at bruge skabeloner. Se, hvordan du sender en anmodning om underskrift uden at bruge en skabelon.

Sådan sender du en anmodning om underskrift fra HubSpot ved hjælp af en skabelon:

1. Log på app.hubspot.com.

2. Naviger til en post af typen Contact, Company eller Deal.

• Bemærk! Det er kun HubSpot-brugere med den relevante objektadgang, som kan bruge integrationen fra poster af typerne Contact, Deal og Company.

3. Klik på Send skabelon på HelloSign CRM-kortet i sidepanelet i højre side.

4. Klik på navnet på den skabelon, du vil bruge.

5. Føj navne og e-mailadresser til hver underskriverrolle.

• Bemærk! Navnet og e-mailadressen på den første underskriver udfyldes automatisk, hvis du sender en anmodning om underskrift fra vedkommendes Contact-post.

6. Hvis du har købt Kvalificeret e-signatur (QES)-tilføjelsesprogrammet, kan du slå Aktivér kvalificeret e-signatur til eller fra.

7. Klik på Næste.

8. Gennemgå dokumentet for at sikre, at alt ser rigtigt ud.

• Bemærk! HubSpot-egenskaber kan tilføjes eller redigeres fra denne visning. Du kan kun tilføje eller redigere HubSpot-egenskaber og HelloSign-felter til automatisk udfyldelse, når du opretter en ny skabelon.

9. Klik på Send til underskrift.

10. Klik på Gå tilbage til HubSpot for at lukke HelloSign-vinduet.

Når du kommer tilbage til HubSpot, kan du se dine 3 seneste anmodninger om underskrift på HelloSign CRM-kortet i højre sidepanel. Du kan se statussen for anmodningen om underskrift i feltet Status: [x].

Ældre integration: Send en anmodning om underskrift i HubSpot

Hvis du bruger en ældre HelloSign for HubSpot-integration, kan du sende en anmodning om underskrift i HubSpot ved hjælp af en skabelon ved at følge disse instruktioner:

1. Log på app.hubspot.com.

2. Gå til en individuel post af typen Contact.

3. Klik på Handlinger på HelloSign CRM-kortet.

4. Klik på Vælg skabelon.

5. Klik på navnet på den skabelon, du vil bruge.

6. Føj navne og e-mailadresser til hver underskriverrolle.

• Bemærk! Navnet og e-mailadressen på den første underskriver udfyldes automatisk, hvis du sender en anmodning om underskrift fra vedkommendes Contact-post.

7. Klik på Anmodning om underskrift.

8. Klik på Luk.