Med HelloSign for HubSpot-integrationen kan du bruge HelloSign-funktionerne i HubSpot, uden at du skal skifte frem og tilbage mellem programmerne. Med denne integration kan du oprette skabeloner, anmode om underskrifter og se statussen for anmodninger om underskrift direkte i HubSpot.
Opret skabeloner
Fra HelloSign CRM-kortet i HubSpot kan du oprette en ny skabelon ved at uploade en fil, tildele underskriverroller og tilføje felter, der kan udfyldes, i dit dokument, uden at du skal forlade HubSpot.
Se, hvordan du opretter skabeloner med den opgraderede HelloSign for HubSpot-integration.
Send anmodninger om underskrift
Du kan sende anmodninger om underskrift fra poster af typerne Contact, Company eller Deal i HubSpot. Vælg mellem at sende et engangsdokument eller sende en anmodning om underskrift ved hjælp af en skabelon.
Bemærk! Det er kun HubSpot-brugere med den relevante objektadgang, som kan bruge integrationen fra poster af typerne Contact, Deal og Company.
Vis statusser for anmodning om underskrift
Når du sender en anmodning om underskrift, kan statussen for den anmodning ses på HelloSign CRM-kortet i HubSpot. Derfra kan du sende en påmindelse eller annullere anmodningen. Når et dokument er underskrevet, gemmes det automatisk i den HubSpot-post, det blev oprettet fra.
Bemærk! Det er kun de anmodninger om underskrift, der sendes fra HelloSign CRM-kortet, som vises i HubSpot. De anmodninger om underskrift, som sendes fra hellosign.com, spores ikke i HubSpot. Du kan spore disse anmodninger om underskrift fra siden Dokumenter på hellosign.com.
Kommentarer
0 kommentarer
Artiklen er lukket for kommentarer.