Denne artikel besvarer ofte stillede spørgsmål om den opgraderede Dropbox Sign for HubSpot-integration.
Afsnit i denne artikel:
Hvilke nyheder er der i den opgraderede Dropbox Sign for HubSpot-integration?
Er der andre forskelle mellem den gamle integration og den opgraderede integration?
Er der nogen forskelle mellem Dropbox Sign for HubSpot-integrationen og hellosign.com?
Hvad sker der med mine data, dokumenter og skabeloner i HubSpot, når jeg opgraderer?
Hvad sker der med mine udestående anmodninger om underskrift, når jeg opgraderer?
Hvad sker der med mine skabeloner med flettefelter fra den ældre integration?
Kan jeg redigere mine ældre skabeloner i Dropbox Sign, når jeg opgraderer?
Kan jeg oprette nye skabeloner på samme måde som før, når jeg har opgraderet?
Kan jeg beholde min nuværende Dropbox Sign-plan, når jeg har opgraderet?
Kan jeg blive på min nuværende HubSpot-plan, når jeg har opgraderet?
Skal jeg betale for at opgradere?
Hvordan får jeg den opgraderede integration, hvis jeg tidligere har fjernet den ældre integration?
Hvordan installerer jeg Dropbox Sign-appen i HubSpot?
Hvad sker der, hvis jeg ikke opgraderer inden den 15. november 2022?
Hvilke nyheder er der i den opgraderede Dropbox Sign for HubSpot-integration?
Med den opgraderede integration:
- Du kan sende anmodninger om underskrift fra poster af typen Contact, Deal og Company i HubSpot.
- Du kan oprette skabeloner i HubSpot uden at skifte tilbage til Dropbox Sign.
- Du kan tilføje HubSpot-egenskaber i dine Dropbox Sign-skabeloner, som udfylder dokumenter automatisk med oplysninger fra HubSpot-poster.
Er der andre forskelle mellem den gamle integration og den opgraderede integration?
Du kan opleve forskelle i forhold til din erfaring med integrationen.
- Hvis du har brugt den ældre generation tidligere og har fjernet den, eller hvis du installerer integrationen for første gang, vil du opleve følgende:
- Du kan kun se statusser for anmodninger om underskrift på CRM-kortet i Dropbox Sign.
- Kontaktposter oprettes ikke automatisk for underskrivere i dine anmodninger om underskrift.
- Hvis du bruger den ældre integration og vælger at opgradere, mister du ikke nogen funktionalitet.
Er der nogen forskelle mellem Dropbox Sign for HubSpot-integrationen og hellosign.com?
Ja. Følgende funktioner er ikke tilgængelige i Dropbox Sign for HubSpot-integrationen, og de kan kun udføres på hellosign.com:
- Anmodning om vedhæftede filer fra underskrivere.
- Sporing af anmodninger om underskrift sendt fra hellosign.com.
- Deling af skabeloner, du har oprettet med andre teammedlemmer.
- Oprettelse af skabelonlinks.
- Redigering af skabeloner.
- Masseafsendelse af anmodninger om underskrift.
- Tilføjelse af filer fra et tredjepartsprogram, når der oprettes en skabelon eller sendes en anmodning om underskrift.
- (Kun betalende kunder) Brug af variabel underskrivning.
Hvad sker der med mine data, dokumenter og skabeloner i HubSpot, når jeg opgraderer?
Dine data berøres ikke, når du opgraderer. Alle dine data, der relaterer til kontakter, dokumenter, skabeloner og ventende underskrifter, vil fortsat være gemt og tilgængelige på dine HubSpot- og Dropbox Sign-konti.
Hvad sker der med mine udestående anmodninger om underskrift, når jeg opgraderer?
Dine udestående anmodninger om underskrift berøres ikke, når du opgraderer. Du kan se statusopdateringerne fra alle udestående anmodninger om underskrift i en individuel kontakts aktivitetsfeed.
Hvordan kan jeg se statusopdateringer for mine anmodninger om underskrift med den opgraderede integration?
Du kan se de 3 seneste anmodninger om underskrift og deres statusser på CRM-kortet fra Dropbox Sign i HubSpot. Du skal se dine ældre anmodninger om underskrift i Dropbox Sign.
Hvad sker der med mine skabeloner med flettefelter fra den ældre integration?
Kan jeg redigere mine ældre skabeloner i Dropbox Sign, når jeg opgraderer?
Ja. Du skal skrive manuelt i dine flettefelter, hvis du vælger at redigere skabeloner i Dropbox Sign. Vi anbefaler, at du opretter en ny skabelon i HubSpot ved hjælp af den opgraderede integration, så du kan trække og slippe de HubSpot-egenskaber, der skal udfyldes automatisk.
Kan jeg oprette nye skabeloner på samme måde som før, når jeg har opgraderet?
Selvom du kan bruge fremgangsmåden fra den ældre generation til at oprette nye skabeloner, anbefaler vi, at du bruger den forbedrede funktionalitet i den opgraderede integration. Med den opgraderede integration kan du nemt søge efter de flettefelter, du vil trække og slippe til en ny skabelon.
Kan jeg beholde min nuværende Dropbox Sign-plan, når jeg har opgraderet?
Afhængigt af din aktuelle Dropbox Sign-plan skal du muligvis opgradere din plan, før du opgraderer:
- Hvis du er på en gratis plan, skal du opgradere til en betalt Dropbox Sign- eller Dropbox Sign API-plan.
- Hvis du allerede er på en betalt Dropbox Sign-plan, skal du ikke gøre noget, og din plan ændres ikke.
Skal jeg være på samme Dropbox Sign-plan som resten af min organisation for at kunne bruge den opgraderede integration?
- Hvis du er på Essentials-planen, behøver du ikke at være på den samme Dropbox Sign-plan som resten af din organisation for at bruge den opgraderede integration.
- Hvis du eller en anden i din organisation er på en Standard- eller Premium-plan, skal alle være på det samme Dropbox Sign-team, før du kan bruge den opgraderede integration.
Kan jeg blive på min nuværende HubSpot-plan, når jeg har opgraderet?
Din HubSpot-plan kan forblive den samme. Der sker ingen ændringer, hvis du opgraderer.
Skal jeg betale for at opgradere?
Det koster ikke noget at opgradere Dropbox Sign for HubSpot-integrationen. Hvis du er på en gratis Dropbox Sign-plan, skal du dog opgradere til en betalt Dropbox Sign- eller Dropbox Sign API-plan.
Hvornår kan jeg opgradere?
Du kan opgradere fra den 19. maj 2022. Vi beder dig opgradere senest den 15. november 2022, da du bliver opgraderet automatisk, og efter den dato understøtter vi ikke længere den ældre version af integrationen.
Hvordan får jeg den opgraderede integration, hvis jeg tidligere har fjernet den ældre integration?
Du kan installere den opgraderede integration fra Dropbox Sign-appfortegnelsen på HubSpot-markedspladsen.
Hvordan installerer jeg Dropbox Sign-appen i HubSpot?
Du kan installere Dropbox Sign-appen i HubSpot fra Dropbox Sign-appfortegnelsen i HubSpot App Marketplace. Se, hvordan du installerer Dropbox Sign-appen i HubSpot og forbinder dine konti.
Hvordan opgraderer jeg?
Fra den 19. maj 2022 kan Dropbox Sign-kunder opgradere HubSpot-integrationen.
Bemærk! Hvis du er et team, der bruger Dropbox Sign-funktionen til flere teams, skal din Dropbox Sign-administrator opgradere, før resten af teamet kan.
Sådan opgraderer du integrationen:
- Log ind på app.hubspot.com.
- Naviger til en Contact-post.
- Klik på Upgrade på Dropbox Sign CRM-kortet i sidepanelet i højre side.
- Klik på Accept for at autorisere din Dropbox Sign-konto igen.
- Klik på Connect app for at autorisere din HubSpot-konto igen.
- Opdater HubSpot-browsersiden.
Når du opdaterer siden, kan du og dit team se det opgraderede Dropbox Sign CRM-kort i HubSpot. Teammedlemmer skal igennem en engangsgodkendelse ved at udføre en vilkårlig handling på det opgraderede Dropbox Sign CRM-kort.
Bemærk! Når du opgraderer integrationen, kan du ikke gå tilbage til den ældre integration.
Hvad sker der, hvis jeg ikke opgraderer inden den 15. november 2022?
Fra den 15. november 2022 vil den gamle version af Dropbox Sign for HubSpot-integrationen ikke længere understøttes. For at fortsætte med at bruge integrationen skal du opgradere til den nyeste version ved at følge instruktionerne i ovenstående spørgsmål.
Kommentarer
0 kommentarer
Artiklen er lukket for kommentarer.