Sådan opretter og redigerer du HelloSign-skabeloner i HubSpot

Med den opgraderede HelloSign for HubSpot-integration kan du oprette og redigere HelloSign-skabeloner direkte i HubSpot uden at forlade appen.

Sådan opretter du en skabelon i HubSpot

Sådan opretter du en skabelon i HubSpot:

1. Log på app.hubspot.com.

2. Klik på Handlinger på HelloSign CRM-kortet.

3. Klik på Opret skabelon på rullelisten.

4. Vælg det eller de dokumenter, du vil føje til din skabelon.

• Klik på Upload fil, og følg instruktionerne på skærmen. Du kan også trække filer og slippe dem på det sted, hvor der står Træk og slip filer her.

5. Når du har tilføjet alle filerne, skal du klikke på Næste.

6. Tilføj op til 20 underskriverroller. Hvis du f.eks. opretter en skabelon til en salgsaftale, kan du tilføje to roller: en “Køber” og en “Sælger”.

7. Klik på Næste.

8. Klik på de felter i venstre sidepanel, du vil tilføje, og træk dem til dokumentet. Få mere at vide om, hvordan du bruger HelloSign-editoren.

• Bemærk! Hvis der er oplysninger, du vil udfylde automatisk fra dine HubSpot-poster, kan du tilføje en HubSpot-egenskab i skabelonen.

9. Når du har tilføjet alle felter, skal du klikke på Næste.

10. Tilføj en skabelontitel.

• Bemærk! Hvis du bruger et kolon i titlen, skal du angive et mellemrum efter det. Hvis der ikke er et mellemrum efter et kolon i titlen, kan skabelontitlen give problemer.

11. Du kan også angive op til 5 CC-modtagere og en standardbesked til underskriverne.

12. Klik på Gem skabelon.

13. Klik på Gå tilbage til HubSpot.

Du kan dele de skabeloner, du opretter, med dine HelloSign-teammedlemmer på hellosign.com. Se, hvordan du deler en skabelon med teammedlemmer.

Sådan redigerer du en skabelon i HubSpot

Sådan redigerer du en skabelon i HubSpot:

1. Log på app.hubspot.com.

2. Klik på Handlinger på HelloSign CRM-kortet.

3. Klik på Rediger skabelon.

4. Klik på den skabelon, du vil redigere.

• Bemærk! Du kan redigere skabeloner fra enhver kilde, uanset om den blev oprettet på hellosign.com, i HubSpot eller med en anden integration.

5. Upload eller fjern filer efter behov, og klik derefter på Næste.

6. Rediger underskriverroller efter behov, og klik derefter på Næste.

7. Rediger underskriftsfelter og HubSpot-egenskaber efter behov, og klik derefter på Næste.

8. Rediger evt. skabelontitlen eller standardmeddelelsen.

9. Klik på Gem skabelon.

10. Klik på Gå tilbage til HubSpot eller Del skabelon.

Hvis du klikker på Gå tilbage til HubSpot, kommer du tilbage til HubSpot. Hvis du klikker på Del skabelon, kan du administrere, hvem der har adgang til dine skabeloner.