Sådan tjekker du statussen for en anmodning om underskrift i HubSpot

Med den opgraderede HelloSign for HubSpot-integration kan du se statussen for en anmodning om underskrift direkte i HubSpot uden at skulle skifte til HelloSign. Anmodninger om underskrift kan have følgende statusser:

• Sendt: Anmoderen har sendt en anmodning om underskrift.
• Set: Mindst 1 underskriver har set anmodningen om underskrift.
• Underskrevet: Alle parter har underskrevet anmodningen om underskrift.
• Afvist: Mindst 1 underskriver har afvist anmodningen om underskrift.
• Annulleret: Anmoderen har annulleret anmodningen om underskrift.

Du kan se statussen for en anmodning om underskrift på følgende måder:

• Fra dashboardet Contact, Company eller Deal skal du rulle ned i højre sidepanel, indtil du kan se HelloSign CRM-kortet. Du kan se statussen for de seneste 3 anmodninger om underskrift for den dashboardtype i feltet Status: [x] på HelloSign CRM-kortet.
  • Hvis du vil se statussen for en ældre anmodning om underskrift, skal du klikke på Vis flere dokumenter på HelloSign CRM-kortet. Du kommer til siden Dokumenter i HelloSign.
  • Bemærk! Det tidsstempel, der vises i hændelser på HelloSign CRM-kortet, afspejler den tidszone, du indstiller i dine HubSpot-kontoindstillinger.
• Du kan også navigere til en individuel post af typen Contact, Company eller Deal og se statussen for en tilknyttet anmodning om underskrift på tidslinjen for posten.
  • Bemærk! Af sikkerhedsmæssige årsager kan du kun se de dokumenter med anmodning om underskrift, som du har sendt, indtil de er udfyldt af alle parter og vedhæftet en post af typen Contact, Company eller Deal.