Sådan sender du et engangsdokument i HubSpot

I denne artikel beskrives det, hvordan du sender en enkeltstående anmodning om underskrift fra HubSpot. Du kan også sende anmodninger om underskrift fra HubSpot ved hjælp af skabeloner. Se, hvordan du opretter skabeloner og sender anmodninger om underskrift ved hjælp af skabeloner.

Sådan sender du en anmodning om underskrift:

1. Log på app.hubspot.com.

2. Naviger til en post af typen Contact, Company eller Deal.

Bemærk! Det er kun HubSpot-brugere med den relevante objektadgang, som kan bruge integrationen fra poster af typerne Contact, Deal og Company.

3. Klik på Handlinger på HelloSign CRM-kortet i højre sidepanel.

4. Klik på Send et engangsdokument.

5. Vælg det eller de dokumenter, du vil føje til din skabelon.

Klik på Upload fil, og følg instruktionerne på skærmen. Du kan også trække filer og slippe dem på det sted, hvor der står Træk og slip filer her.

6. Når du har tilføjet alle filerne, skal du klikke på Næste.

7. Tilføj navnene og e-mailadresserne på de personer, der skal underskrive dokumentet.

Bemærk! Navnet og e-mailadressen på den første underskriver udfyldes automatisk, hvis du sender en anmodning om underskrift fra vedkommendes Contact-post.

8. Hvis du har købt Kvalificeret e-signatur (QES)-tilføjelsesprogrammet, kan du slå Aktivér kvalificeret e-signatur til eller fra.

9. Klik på Næste.

10. Klik på de felter i venstre sidepanel, du vil tilføje, og træk dem til dokumentet. Få mere at vide om, hvordan du bruger HelloSign-editoren.

Bemærk! HubSpot-egenskaber er kun tilgængelige, når du opretter en skabelon. De er ikke tilgængelige, hvis du sender et engangsdokument.

11. Når du har tilføjet alle felter, skal du klikke på Næste.

12. Tilføj eventuelt CC-modtagere og en besked til underskriverne.

13. Klik på Send til underskrift.

14. Klik på Gå tilbage til HubSpot.