Sådan udfylder du automatisk anmodninger om underskrift med oplysninger fra dine HubSpot-poster

Med integrationen HelloSign for HubSpot kan du automatisk udfylde HelloSign-skabeloner med oplysninger fra dine HubSpot-poster ved at bruge HubSpot-egenskaber. I denne artikel vil vi gennemgå, hvordan du kan formatere dine HelloSign-skabeloner til at aktivere automatisk udfyldning af HubSpot-egenskaber i anmodninger om underskrifter.

Bemærk: HubSpot-egenskaberne er adskilt fra de felter til automatisk udfyldning i HelloSign, som du har adgang til. Du kan bruge oplysninger fra begge kilder i skabelonerne til anmodning om underskrift.

Sådan bruger du HubSpot-egenskaber i HelloSign-skabeloner

Hvis du vil bruge HubSpot-egenskaber i dine HelloSign-skabeloner:

1. Log på app.hubspot.com.

2. Naviger til en post af typen Contact, Company eller Deal.

• Bemærk! Det er kun HubSpot-brugere med den relevante objektadgang, som kan bruge integrationen fra poster af typerne Contact, Deal og Company.

3. Klik på Handlinger på HelloSign CRM-kortet.

4. Klik på Opret skabelon på rullelisten.

• Bemærk: HubSpot-egenskaber er kun tilgængelige, når du opretter en skabelon. De er ikke tilgængelige, hvis du sender et engangsdokument.

5. Vælg det eller de dokumenter, du vil føje til din skabelon.

• Klik på Upload fil, og følg vejledningen, eller træk og slip filerne på det sted, hvor der står Træk og slip filer her.

6. Når du har tilføjet alle filerne, skal du klikke på Næste.

7. Tilføj underskriverroller. Hvis du f.eks. opretter en skabelon til en salgsaftale, kan du tilføje to roller: en “Køber” og en “Sælger”.

8. Klik på Næste.

9. Klik på rullemenuen under Underskriver eller datakilde øverst til venstre.

10. Vælg HubSpot på rullelisten.

11. Find den egenskab, du vil bruge under Mest populære egenskaber for [objekt] i det venstre sidepanel.

• Bemærk: Du vil kun se de egenskaber, der tilhører det objekt, som du bruger til at oprette skabelonen. Hvis du f.eks. opretter en skabelon fra en virksomheds objekt, vil du kun se de egenskaber, som tilhører den pågældende virksomheds objekt.

12. Klik og træk egenskaben over på dokumentet, hvor du vil udfylde oplysningerne automatisk.

• Bemærk: Integrationen HelloSign for HubSpot understøtter kun disse egenskabsfelttyper: tekst med en enkelt linje, tekst med flere linjer, datovælger, dato/tid og enkelt afkrydsningsfelt.

13. Når du har tilføjet alle felter, skal du klikke på Næste.

14. Tilføj en skabelontitel. Du kan også angive CC-modtagere og en standardbesked til underskriverne.

• Bemærk! Hvis du bruger et kolon i titlen, skal du angive et mellemrum efter det. Hvis der ikke er et mellemrum efter et kolon i titlen, kan skabelontitlen give problemer.

15. Klik på Gem skabelon.

16. Klik på Gå tilbage til HubSpot.

Når du vælger den pågældende skabelon til at sende en anmodning om underskrift, udfyldes alle egenskaber, du har føjet til skabelonen, automatisk med oplysninger fra dine HubSpot-poster.

Bemærk: Hvis du bruger en HubSpot-egenskab i din anmodning om underskrift, der viser en dato og et klokkeslæt, afspejler dette tidsstempel den tidszone, der er angivet i dine HubSpot-kontoindstillinger.