Artikler i denne sektion

Se mere

Sådan bruger du Dropbox Sign-tidslinjehændelser i HubSpot-arbejdsprocesser

Avatar
Dropbox Sign Support
  • Opdateret
Følg

HubSpot-arbejdsprocesser er kun tilgængelige for nogle HubSpot-planer.

 

Du kan bruge HubSpot-arbejdsprocesser med Dropbox Sign for HubSpot-integrationen til at automatisere processer baseret på Dropbox Sign-tidslinjehændelser. Når du opretter en arbejdsproces i HubSpot, har du adgang til følgende filtre, når du indstiller udløsere:
  • Dropbox Sign: Afviste at underskrive dokument
  • Dropbox Sign: Modtog udskudt anmodning om underskrift
  • Dropbox Sign: Modtog anmodning om underskrift
  • Dropbox Sign: Dokument underskrevet
  • Dropbox Sign: Dokument set
Du kan bruge disse filtre til at automatisere processer i HubSpot, f.eks. til at sende e-mails, oprette opgaver eller administrere lister, på samme måde som i enhver anden arbejdsproces. Læs mere om de handlinger, du kan automatisere med HubSpot-arbejdsprocesser.

Sådan retter du problemer med arbejdsprocesser, der ikke kører korrekt

Hvis du oplever et problem med, at en anmodning om underskrift ikke behandles korrekt, skal du muligvis opdatere dine arbejdsprocesser. Vi anbefaler følgende: 
  • Rediger eksisterende arbejdsprocesser, så de er baseret på tidslinjehændelser i stedet for egenskaber af typen Contact.
    • Hvis du f.eks. har en arbejdsproces, som er baseret på Last Contract Signed eller Last Contract Viewed, kan du i stedet ændre den til Dropbox Sign: Dokument underskrevet eller Dropbox Sign: Dokument set.
  • Opret nye arbejdsprocesser, der bruger tidslinjehændelser i stedet for egenskaber af typen Contact.
  • Opdater nogle af følgende tidslinjehændelser for arbejdsproceskontakten til det opdaterede navn: 
Tidligere navn Opdateret navn
Anmodning om underskrift blev sendt Opdateret anmodning om underskrift
Anmodning om underskrift set Har set dokument
Anmodning om underskrift underskrevet Har underskrevet dokument
Anmodning om underskrift afvist Har afvist at underskrive dokument
  • Fjern de af følgende tidslinjehændelser for arbejdsproceskontakten, som ikke længere understøttes: 
    • Anmodning om underskrift annulleret 
    • Påmindelse sendt om anmodning om underskrift
    • Anmodning om underskrift underskrevet af alle

Relaterede artikler

Kommentarer

0 kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.