Sådan annullerer eller sender du en påmindelse om en anmodning om underskrift i HubSpot

Med HelloSign for HubSpot-integrationen kan du annullere og sende påmindelser om ventende anmodninger om underskrift i HubSpot, som har statussen Sendt eller Set.

Sådan sender du en påmindelse

Påmindelser sendes automatisk til alle, der ikke har underskrevet en ventende anmodning om underskrift efter 3 dage og igen efter 7 dage. Du kan administrere automatiske påmindelser fra indstillingerne på din HelloSign-konto.

Hvis du vil sende en ekstra påmindelse om en ventende anmodning om underskrift, kan du sende en påmindelser til alle, der ikke har underskrevet fra HelloSign CRM-kortet i HubSpot.

Sådan sender du en påmindelse:

1. Naviger til en post af typen Contact, Company eller Deal.

2. Find den ventende anmodning om underskrift på HelloSign CRM-kortet i højre sidepanel.

• Bemærk! Det er kun de 3 seneste anmodninger om underskrift for den post, som vises på HelloSign CRM-kortet. Hvis du vil se andre anmodninger om underskrift, skal du klikke på Vis flere dokumenter for at komme til HelloSign.

3. Klik på Handlinger i den anmodning om underskrift, du vil sende en påmindelse om.

4. Klik på Send påmindelse. Der vises en liste over de personer, der stadig mangler at underskrive.

• Bemærk! Hvis du angiver en rækkefølge for underskrivning, kan du muligvis ikke se alle underskriverne under Resterende underskrivere. Du kan kun sende påmindelser i samme rækkefølge, som personerne skal underskrive anmodningen. Når den person, der mangler at underskrive, er færdig, kan du derefter sende en påmindelse til den næste person, der mangler at underskrive.

5. Klik på Send påmindelse.

6. Klik på Gå tilbage til HubSpot.

Der sendes en påmindelse via e-mail til alle dem, der ikke har underskrevet dokumentet.

Bemærk! Du kan kun sende én påmindelse pr. time.

Sådan annullerer du en anmodning om underskrift

Sådan annullerer du en anmodning om underskrift:

1. Naviger til en post af typen Contact, Company eller Deal.

2. Find den ventende anmodning om underskrift på HelloSign CRM-kortet i højre sidepanel.

• Bemærk! Det er kun de 3 seneste anmodninger om underskrift for den post, som vises på HelloSign CRM-kortet. Hvis du vil se andre anmodninger om underskrift, skal du klikke på Vis flere dokumenter for at komme til HelloSign.

3. Klik på Handlinger på den anmodning om underskrift, du vil annullere.

4. Klik på Annuller.

5. Klik på Annuller anmodning.

6. Klik på Gå tilbage til HubSpot.

Alle kopier af anmodningen om underskrift slettes, og der er ikke nogen, der kan underskrive den. Den annullerede anmodning om underskrift fjernes også fra HelloSign CRM-kortet i højre sidepanel.

Bemærk! Hvis du opsiger en anmodning om underskrift på samme tid som eller umiddelbart efter, at den er underskrevet, ændres statussen til Underskrevet, og du kan ikke annullere den.