Dropbox Sign-Integration für Microsoft Dynamics: ein Überblick

Sie können die Dropbox Sign- und Microsoft Dynamics-Integration verwenden, um Dokumente direkt aus Microsoft Dynamics 365 für die E-Signatur vorzubereiten und zu senden. Sie können ein E-Signatur-Erfassungsformular erstellen, die Informationen des Empfängers hinzufügen und das Formular an Unterzeichner senden.

Diese Features gehören zu der Integration

Erstellen eines Dokumentationspfads

Sie können genau sehen, wer ein Formular erstellt hat, wann es gesendet wurde, wer unterzeichnet hat und vieles mehr.

Abschließendes Speichern in Microsoft Dynamics

Wenn Formulare von allen unterzeichnet wurden, werden sie automatisch in Microsoft Dynamics gespeichert.

Integration anfordern

So erhalten Sie die Dropbox Sign-Integration für Microsoft Dynamics:

1. Registrieren Sie eine neue App in Microsoft Dynamics.
2. Verbinden Sie die neue App mit Dropbox Sign.
3. Aktivieren Sie die Dropbox Sign-Entitäten in Microsoft Dynamics.

Erfahren Sie mehr über die Einrichtung und Verwendung der Dropbox Sign- und Microsoft Dynamics-Integration in Teil 1: Ersteinrichtung und Konfiguration und Teil 2: Verwendung des Connectors des Benutzerhandbuchs.

Häufig gestellte Fragen

Benötige ich eine Lizenz für Microsoft Dynamics und Dropbox Sign, um die Integration zu verwenden?

Ja. Sie benötigen eine Lizenz sowohl für Microsoft Dynamics 365 als auch für Dropbox Sign. Jeder Nutzer benötigt für beide Produkte eine eigene Lizenz.

Welche Version des Microsoft Dynamics CRM benötige ich, um diese Integration zu verwenden?

Diese Integration ist mit Microsoft Dynamics 365 v9.2.2 und höher kompatibel.

Welche Version von Dropbox Sign benötige ich, um diese Integration zu verwenden?

Sie benötigen Dropbox Sign-Standard oder -Premium, um diese Integration zu verwenden.

In welchen Browsern kann ich diese Integration verwenden?

Dieses Plug-in funktioniert in Microsoft Edge, Firefox, Chrome und Safari.

Benötigt jede Person eine Dropbox Sign-Lizenz?

Nein. Nur der Absender benötigt ein Dropbox Sign-Konto, um ein Dokument zu versenden. Der Empfänger benötigt kein Konto, um das Dokument zu unterzeichnen.