So erstellen Sie Dropbox Sign-Vorlagen

Mithilfe von Vorlagen können Sie ein Dokument einmal einrichten und es zum Erstellen mehrerer Signaturanfragen verwenden, ohne das Dokument jedes Mal neu formatieren zu müssen.

So erstellen Sie eine Vorlage:

1. Melden Sie sich bei sign.dropbox.com an.
2. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Vorlagen.
3. Klicken Sie rechts unten auf Vorlage erstellen.
4. Wählen Sie die Datei bzw. die Dateien aus, die Sie der Vorlage hinzufügen möchten.
   • Wenn Sie Dateien von Ihrem Computer hinzufügen möchten, klicken Sie auf Datei hochladen und folgen Sie den Anweisungen. Alternativ können Sie die Dateien per Drag & Drop an die Stelle ziehen, an der Dateien per Drag & Drop hierher ziehen steht.
   • Wenn Sie Dateien aus einer Anwendung von Drittanbietern hinzufügen möchten, klicken Sie auf das Symbol der Anwendung, in der sich Ihre Dateien befinden, und folgen Sie den Anweisungen.
5. Nachdem Sie alle Dateien hinzugefügt haben, klicken Sie auf Weiter.
6. Fügen Sie Unterzeichnerrollen hinzu. Wenn Sie beispielsweise eine Vorlage für einen Kaufvertrag erstellen, können Sie die beiden Rollen „Käufer“ und „Verkäufer“ hinzufügen.
7. Klicken Sie auf Weiter.
8. Ziehen Sie die Felder, die Sie hinzufügen möchten, aus der linken Seitenleiste in Ihr Dokument. Erfahren Sie mehr über die Verwendung des Dropbox Sign-Editors.
   • Hinweis: Wenn es Informationen gibt, die jedes Mal unterschiedlich sind, wenn ein Absender eine Vorlage verwendet, können Sie dem Absender ein Seriendruckfeld im Dokument zuweisen.
   • Sie können auch Kontrollkästchen zu einer Vorlage hinzufügen und deren Einstellungen verwalten, bevor Sie die Vorlage an Ihre Unterzeichner senden.
9. Klicken Sie unten rechts auf Ihrem Bildschirm auf Vorschau, um die Signaturanfrage anzuzeigen. Klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü über der Vorschau, um die gewünschte Ansicht auszuwählen.
   • Hinweis: Sie können eine Vorschau nur auf sign.dropbox.com anzeigen.
10. Klicken Sie auf Bearbeiten oder Zurück, um zur vorherigen Ansicht zurückzukehren.
11. Nachdem Sie alle Felder hinzugefügt haben, klicken Sie auf Weiter.
12. Fügen Sie einen Vorlagentitel hinzu. Sie können auch Kopien an weitere Adressen versenden und Standardnachrichten für die unterzeichnenden Personen hinzufügen.
13. Klicken Sie auf Vorlage speichern.

Sie können auf der Seite Dokumente auf Ihre gespeicherten Vorlagen zugreifen. Sie können Ihre Vorlagen auch mit Ihren Teamkollegen teilen, damit diese sie ebenfalls verwenden können. So finden Sie Ihre gespeicherten Vorlagen:

1. Klicken Sie auf Dokumente.
2. Klicken Sie rechts neben der Vorlage auf den Abwärtspfeil.
3. Klicken Sie auf Vorlage verwenden.
   • Wenn Sie bereits ein Dokument erstellen, klicken Sie stattdessen auf Vorlage hinzufügen.