Eine Signaturanfrage unter Verwendung einer Vorlage über HubSpot senden

Mit der aktualisierten HelloSign-Integration für HubSpot können Sie Signaturanfragen senden, deren Vorlagen mithilfe von Kontakt-, Unternehmens- und Deal-Datensätzen aus HubSpot erstellt wurden, ohne zu HelloSign wechseln zu müssen. Sie können Signaturanfragen auch senden, ohne eine Vorlage zu verwenden. Erfahren Sie, wie Sie eine Signaturanfrage ohne Verwendung einer Vorlage senden.

So senden Sie eine unter Verwendung einer Vorlage erstelle Signaturanfrage über HubSpot:

1. Melden Sie sich bei app.hubspot.com an.

2. Rufen Sie einen Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz auf.

• Hinweis: Nur HubSpot-Nutzer(innen) mit dem entsprechenden Objektzugriff können die Integration über die Kontakt-, Deal- und Unternehmens-Datensätze verwenden.

3. Klicken Sie in der HelloSign CRM-Karte in der rechten Seitenleiste auf Vorlage senden.

4. Klicken Sie auf den Namen der Vorlage, die Sie verwenden möchten.

5. Fügen Sie jeder Unterzeichnungsrolle die Namen und E-Mail-Adressen der Unterzeichnenden hinzu.

• Hinweis: Der Name und die E-Mail-Adresse der ersten Person werden automatisch ausgefüllt, wenn Sie eine Signaturanfrage über den Kontakt-Datensatz des Unterzeichnenden senden.

6. Wenn Sie das Add-on „Qualifizierte elektronische Signatur“ (QES) erworben haben, können Sie die Option Qualifizierte elektronische Signatur aktivieren ein- oder ausschalten.

7. Klicken Sie auf Weiter.

8. Überprüfen Sie das Dokument, um sicherzustellen, dass alle Angaben richtig sind.

• Hinweis: HubSpot-Eigenschaften können in dieser Ansicht nicht hinzugefügt oder bearbeitet werden. Sie können HubSpot-Eigenschaften und automatisch ausfüllbare HelloSign-Felder nur beim Erstellen einer neuen Vorlage hinzufügen oder bearbeiten.

9. Klicken Sie auf Zum Unterzeichnen versenden.

10. Klicken Sie auf Zurück zu HubSpot, um das HelloSign-Fenster zu schließen.

Wenn Sie zu HubSpot zurückkehren, werden Ihre letzten 3 Signaturanfragen in der HelloSign CRM-Karte in der rechten Seitenleiste angezeigt. Sie können den Status der Signaturanfrage im Feld Status: [x] sehen.

Bisherige Integration: Eine Signaturanfrage in HubSpot senden

Wenn Sie noch die bisherige HelloSign-Integration für HubSpot nutzen, können Sie eine Signaturanfrage unter Verwendung einer Vorlage in HubSpot senden, indem Sie die folgenden Anweisungen befolgen:

1. Melden Sie sich bei app.hubspot.com an.

2. Rufen Sie den Kontakt-Datensatz einer Person auf.

3. Klicken Sie in der HelloSign CRM-Karte auf Aktionen.

4. Klicken Sie auf Vorlage auswählen.

5. Klicken Sie auf den Namen der Vorlage, die Sie verwenden möchten.

6. Fügen Sie jeder Unterzeichnungsrolle die Namen und E-Mail-Adressen der Unterzeichnenden hinzu.

• Hinweis: Der Name und die E-Mail-Adresse der ersten Person, die unterzeichnen soll, werden automatisch ausgefüllt, wenn Sie eine Signaturanfrage über den Kontakt-Datensatz des Unterzeichnenden senden.

7. Klicken Sie auf Signatur anfragen.

8. Klicken Sie auf Schließen.