So fügen Sie Bedingungen zu Dokumenten hinzu

Bedingungen stehen Ihnen zur Verfügung, wenn Sie HelloSign mit einem Premium-Abo nutzen.

Mithilfe von Bedingungen können Sie Regeln oder Voraussetzungen erstellen, die festlegen, welche Felder aufgrund der Eingaben einer unterzeichnenden Person in einem Dokument angezeigt werden. Beispielsweise können Sie Bedingungen verwenden, um Ihr Dokument so einzurichten, dass ein Drop-down-Feld eingeblendet wird, wenn eine unterzeichnende Person ein Kontrollkästchen aktiviert. Bedingungen können zu Signaturanfragen und Vorlagen hinzugefügt werden.

Bevor Sie eine bedingte Regel erstellen, müssen Sie ein Auslöserfeld und Auswahlfelder auswählen. Wenn die unterzeichnende Person das Auslöserfeld ausgefüllt hat, werden die Auswahlfelder eingeblendet oder bleiben ausgeblendet. Im obigen Beispiel ist das Kontrollkästchen das Auslösefeld und das Drop-down-Feld ist das Auswahlfeld.

So erstellen Sie eine bedingte Regel:

1. Folgen Sie den Anweisungen, nach denen Sie auf hellosign.com eine Signaturanfrage senden können, bis Sie den Dokumenten-Editor erreichen.
2. Ziehen Sie die Felder, die Sie hinzufügen möchten, aus der linken Seitenleiste in Ihr Dokument.
   • Hinweis: Das Auslöserfeld und die Auswahlfelder müssen derselben unterzeichnenden Person zugewiesen sein. Sie können also kein Auslöserfeld einrichten, das beim Ausfüllen durch eine unterzeichnende Person Felder für eine andere Person auslöst.
3. Klicken Sie auf das Feld, das Sie als Auslöserfeld verwenden möchten.
4. Klicken Sie in der rechten Seitenleiste unter Bedingungen auf Regel erstellen.
5. Klicken Sie auf das Drop-down-Menü unter Wenn … und wählen Sie eine Bedingung für das Auslösefeld.
6. Klicken Sie auf die Felder, die Sie als Auswahlfelder aus dem Dokument verwenden möchten, und ziehen Sie sie in den Bereich unter dann alle folgenden Felder Anzeigen/Ausblenden.
7. Klicken Sie auf das Drop-down-Menü neben dann alle folgenden Felder und wählen Sie „Anzeigen“ oder „Ausblenden“ aus, je nachdem, ob Sie die Auswahlfelder basierend auf der Bedingung, die Sie für das Auslösefeld festgelegt haben, ein- oder ausblenden möchten.
8. Klicken Sie auf Fertig und setzen Sie das Senden Ihrer Signaturanfrage wie gewohnt fort.

Hinweise:

• Sie können nur ein Auslöserfeld pro Bedingung verwenden, aber Sie können mehrere Auswahlfelder haben. Sie können z. B. keine Regel erstellen, nach der ein Drop-down-Feld angezeigt wird, wenn eine unterzeichnende Person ein Kontrollkästchen aktiviert und auf ein Optionsfeld klickt. Sie können jedoch eine Regel erstellen, nach der eine Optionsschaltfläche und ein Drop-down-Feld angezeigt werden, wenn eine unterzeichnende Person ein Kontrollkästchen aktiviert.
• Sie können dasselbe Auslöserfeld verwenden, um mehrere bedingte Regeln zu erstellen. Aber Sie können ein Auswahlfeld höchstens in einer bedingten Regel verwenden.