| Sowohl die Nutzer(innen) der bisherigen HelloSign-Integration für HubSpot als auch die Nutzer(innen), die in HubSpot ein Upgrade auf die aktualisierte Integration durchgeführt haben, können die HelloSign-Aktivität Ihrer HubSpot-Kontakte sehen. |
Sie können die HelloSign-Aktivitäten Ihrer HubSpot-Kontakte direkt in HubSpot über das Kontakte-Dashboard verfolgen. Wenn Sie bestimmte HelloSign-Filter aktivieren, können Sie sehen, wann ein Kontakt zuletzt einen Vertrag unterzeichnet oder angesehen hat und ob bei diesem Kontakt offene Signaturanfragen vorliegen.
So verfolgen Sie die HelloSign-Aktivitäten Ihrer HubSpot-Kontakte:
- Melden Sie sich bei app.hubspot.com an.
- Klicken Sie links oben auf Kontakte.
- Klicken Sie im Drop-down-Menü auf Kontakte.
- Klicken Sie oberhalb der Kontakt-Tabelle auf Tabellenaktionen.
- Klicken Sie im Drop-down-Menü auf Spalten bearbeiten.
- Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt HelloSign-Informationen.
- Markieren Sie die Kästchen neben der HelloSign-Aktivität, die Sie sehen möchten:
- Letzte Vertragsunterzeichnung zeigt an, wann der Kontakt zuletzt einen über HubSpot gesendeten HelloSign-Vertrag unterzeichnet hat.
- Letzter Vertragsaufruf zeigt an, wann der Kontakt zuletzt einen über HubSpot gesendeten HelloSign-Vertrag angesehen hat.
- Signatur fehlt noch zeigt an, ob noch Signaturen dieses Kontakts ausstehen.
In Ihrer Kontakt-Tabelle werden die von Ihnen ausgewählten Spalten und die entsprechenden Daten für jeden Kontakt angezeigt.
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