Die HelloSign-Integration für HubSpot installieren und autorisieren

In diesem Artikel werden die Installation und Autorisierung der HelloSign-Integration für HubSpot beschrieben. Wenn Sie einem Team angehören, das das HelloSign-Feature für Multi-Teams verwendet, muss zunächst Ihr HelloSign-Admin die HelloSign-App in HubSpot installieren, bevor die restlichen Teammitglieder diese verwenden können.

Hinweis: Sie müssen Drittanbieter-Cookies für HelloSign in Ihren Browsereinstellungen zulassen, um die Integration nutzen zu können. Erfahren Sie, wie Sie Cookies von Drittanbietern in Chrome, Firefox, Edge und Safari zulassen.

Die HelloSign-App in HubSpot installieren

So installieren Sie die HelloSign-App in HubSpot:

1. Melden Sie sich bei app.hubspot.com an.
2. Klicken Sie oben rechts auf das Marketplace-Symbol.
3. Klicken Sie auf App Marketplace.
4. Geben Sie „HelloSign“ in die Suchleiste ein.
5. Klicken Sie in der angezeigten Liste auf HelloSign.
6. Klicken Sie in der HelloSign-App-Liste auf App installieren. Daraufhin wird ein neuer Browser-Tab geöffnet.

• Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, einen HubSpot-Super-Admin mit der Installation der HelloSign-App vom HubSpot App Marketplace zu beauftragen.

7. Geben Sie die Anmeldedaten für Ihr HelloSign-Konto ein oder klicken Sie auf Registrieren und folgen Sie den Anweisungen, um ein neues HelloSign-Konto zu erstellen.

• Hinweis: Sie müssen für die Anmeldung bei HelloSign und HubSpot dieselbe E-Mail-Adresse verwenden, um die Integration nutzen zu können.

8. Klicken Sie auf Annehmen, um HubSpot Zugriff auf Ihr HelloSign-Konto zu gewähren.
9. Wählen Sie das HubSpot-Konto aus, mit dem Sie Ihr HelloSign-Konto verknüpfen möchten.
10. Klicken Sie auf Konto auswählen.
11. Klicken Sie auf App verknüpfen, um HelloSign Zugriff auf Ihr HubSpot-Konto zu gewähren.

Sie werden zu HubSpot weitergeleitet und sehen eine neue HelloSign CRM-Karte in der rechten Seitenleiste.

Hinweis: Wenn der Administrator, der die Integration für Ihr Team installiert, das Unternehmen verlässt, kann Ihr neuer Administrator die Integration mit diesem Link installieren.

Teammitglieder: Die HelloSign-Integration für HubSpot autorisieren

Wenn Sie das HelloSign-Feature für Multi-Teams verwenden, müssen Sie, nachdem Ihr HelloSign-Administrator die App installiert hat, die Integration autorisieren, um sie verwenden zu können.

So autorisieren Sie die Integration:

1. Melden Sie sich bei app.hubspot.com an.
2. Klicken Sie auf Vorlage senden oder auf eine andere Aktion in der HelloSign CRM-Karte. Daraufhin wird ein neuer Browser-Tab geöffnet.
3. Geben Sie die Anmeldedaten für Ihr HelloSign-Konto ein.

• Hinweis: Sie müssen für die Anmeldung bei HelloSign und HubSpot dieselbe E-Mail-Adresse verwenden, um die Integration nutzen zu können.

4. Wählen Sie das HubSpot-Konto aus, mit dem Sie Ihr HelloSign-Konto verknüpfen möchten.
5. Klicken Sie auf Annehmen, um HubSpot Zugriff auf Ihr HelloSign-Konto zu gewähren.

Nachdem Sie Ihr HelloSign-Konto verknüpft haben, können Sie mit der Aktion fortfahren, die Sie auf der HelloSign CRM-Karte ausgewählt haben.

Hinweis: Die HelloSign-App in HubSpot verwendet die Sprache, die auch in der Spracheinstellung Ihres HelloSign-Kontos ausgewählt wurde.