Die Dropbox Sign-Integration für HubSpot installieren und autorisieren

In diesem Artikel werden die Installation und Autorisierung der Dropbox Sign-Integration für HubSpot beschrieben. Wenn Sie einem Team angehören, das das Dropbox Sign-Feature für Multi-Teams verwendet, muss zunächst Ihr Dropbox Sign-Admin die Dropbox Sign-App in HubSpot installieren, bevor die restlichen Teammitglieder diese verwenden können.

Sie müssen Drittanbieter-Cookies für Dropbox Sign in Ihren Browsereinstellungen zulassen, um die Integration nutzen zu können. Erfahren Sie, wie Sie Cookies von Drittanbietern in Chrome, Firefox, Edge und Safari zulassen.

• Hinweis: Wenn Sie Safari verwenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Websiteübergreifende Nachverfolgung verhindern.

Die Dropbox Sign-App in HubSpot installieren

So installieren Sie die Dropbox Sign-App in HubSpot:

1. Melden Sie sich bei app.hubspot.com an.
2. Klicken Sie oben rechts auf das Marketplace-Symbol.
3. Klicken Sie auf App Marketplace.
4. Geben Sie „Dropbox Sign“ in die Suchleiste ein.
5. Klicken Sie in der angezeigten Liste auf Dropbox Sign.
6. Klicken Sie auf der Seite mit der Dropbox Sign-App-Liste auf App installieren. Daraufhin wird ein neuer Browser-Tab geöffnet.

• • Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, einen HubSpot-Super-Admin mit der Installation der Dropbox Sign-App aus dem HubSpot App Marketplace zu beauftragen.

7. Geben Sie die Anmeldedaten für Ihr Dropbox Sign-Konto ein oder klicken Sie auf Registrieren und folgen Sie den Anweisungen, um ein neues Dropbox Sign-Konto zu erstellen.

• • Hinweis: Sie müssen für die Anmeldung bei Dropbox Sign und HubSpot dieselbe E-Mail-Adresse verwenden, um die Integration nutzen zu können.

8. Klicken Sie auf Annehmen, um HubSpot Zugriff auf Ihr Dropbox Sign-Konto zu gewähren.
9. Wählen Sie das HubSpot-Konto aus, mit dem Sie eine Verknüpfung herstellen möchten.
10. Klicken Sie auf Konto auswählen.
11. Klicken Sie auf App verknüpfen, um Dropbox Sign Zugriff auf Ihr HubSpot-Konto zu gewähren.

Sie werden zu HubSpot weitergeleitet und sehen eine neue Dropbox Sign CRM-Karte in der rechten Seitenleiste. Sie können oben links auf der Dropbox Sign CRM-Karte auf das Punktraster klicken und die Karte an den oberen Rand der rechten Seitenleiste verschieben. Das vereinfacht den Zugriff.

Hinweis: Wenn der Administrator, der die Integration für Ihr Team installiert, das Unternehmen verlässt, kann Ihr neuer Administrator die Integration mit diesem Link installieren.

Teammitglieder: Die Dropbox Sign-Integration für HubSpot autorisieren

Wenn Sie das Dropbox Sign-Feature für Multi-Teams verwenden, müssen Sie, nachdem Ihr Dropbox Sign-Administrator die App installiert hat, die Integration autorisieren. Erst dann können Sie die Integration verwenden.

So autorisieren Sie die Integration:

1. Melden Sie sich bei app.hubspot.com an.
2. Klicken Sie auf Vorlage senden oder auf eine andere Aktion in der Dropbox Sign CRM-Karte. Daraufhin wird ein neuer Browser-Tab geöffnet.
3. Geben Sie die Anmeldedaten für Ihr Dropbox Sign-Konto ein.

• • Hinweis: Sie müssen für die Anmeldung bei Dropbox Sign und HubSpot dieselbe E-Mail-Adresse verwenden, um die Integration nutzen zu können.

4. Wählen Sie das HubSpot-Konto aus, mit dem Sie eine Verknüpfung herstellen möchten.
5. Klicken Sie auf Annehmen, um HubSpot Zugriff auf Ihr Dropbox Sign-Konto zu gewähren.

Nachdem Sie Ihr Dropbox Sign-Konto verknüpft haben, können Sie mit der Aktion fortfahren, die Sie auf der Dropbox Sign CRM-Karte ausgewählt haben. Sie können oben links auf der Dropbox Sign CRM-Karte auf das Punktraster klicken und die Karte an den oberen Rand der rechten Seitenleiste verschieben. Das vereinfacht den Zugriff.

Hinweis: Die Dropbox Sign-App in HubSpot verwendet die Sprache, die auch in der Spracheinstellung Ihres Dropbox Sign-Kontos ausgewählt wurde.