Dropbox Sign-Integration für HubSpot: eine Übersicht

Mit der Dropbox Sign-Integration für HubSpot können Sie Features von Dropbox Sign in HubSpot nutzen, ohne zwischen beiden Anwendungen hin und her wechseln zu müssen. Sie können mit dieser Integration direkt in HubSpot Vorlagen erstellen, Signaturen anfragen und den Status von Signaturanfragen einsehen.

Vorlagen erstellen

Über die Dropbox Sign CRM-Karte in HubSpot können Sie durch das Hochladen einer Datei eine neue Vorlage erstellen, Unterzeichnungsrollen zuweisen und Ihrem Dokument ausfüllbare Felder hinzufügen, ohne HubSpot verlassen zu müssen.

Erfahren Sie, wie Sie mit der aktualisierten Dropbox Sign-Integration für HubSpot Vorlagen erstellen.

Signaturanfragen senden

Sie können Signaturanfragen senden, die mithilfe von Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensätzen aus HubSpot erstellt wurden. Sie können entweder ein einmaliges Dokument oder eine Signaturanfrage unter Verwendung einer Vorlage senden.

Hinweis: Nur HubSpot-Nutzer(innen) mit dem entsprechenden Objektzugriff können die Integration über die Kontakt-, Deal- und Unternehmens-Datensätze verwenden.

Status von Signaturanfragen sehen

Nachdem Sie eine Signaturanfrage gesendet haben, wird der Status dieser Anfrage in der Dropbox Sign CRM-Karte in HubSpot angezeigt. Über diese Karte können Sie eine Erinnerung senden oder die Anfrage zurückziehen. Sobald ein Dokument unterzeichnet wurde, wird es automatisch in dem HubSpot-Datensatz gespeichert, aus dem es erstellt wurde, damit es leicht wiederzufinden ist.

Hinweis: Nur über die Dropbox Sign CRM-Karte gesendete Signaturanfragen werden in HubSpot angezeigt. Über hellosign.com gesendete Signaturanfragen werden in HubSpot nicht nachverfolgt. Diese Signaturanfragen können Sie auf hellosign.com über die Seite Dokumente nachverfolgen.

Erfahren Sie, wie Sie den Status von Signaturanfragen mit der aktualisierten Dropbox Sign-Integration für HubSpot einsehen können.