Häufig gestellte Fragen zur aktualisierten Dropbox Sign-Integration für HubSpot

In diesem Artikel werden häufig gestellte Fragen zur aktualisierten Dropbox Sign-Integration für HubSpot beantwortet.

Abschnitte in diesem Artikel:

Was ist neu bei der aktualisierten Dropbox Sign-Integration für HubSpot?

Gibt es weitere Unterschiede zwischen der bisherigen und der aktualisierten Integration?

Gibt es Unterschiede zwischen der Dropbox Sign-Integration für HubSpot und hellosign.com?

Was passiert mit meinen Daten, Dokumenten und Vorlagen in HubSpot, wenn ich ein Upgrade durchführe?

Was passiert mit meinen offenen Signaturanfragen, wenn ich ein Upgrade durchführe?

Wie kann ich Statusänderungen von Signaturanfragen mit der aktualisierten Integration sehen?

Was passiert mit meinen Vorlagen, die Seriendruckfelder aus der bisherigen Integration enthalten?

Kann ich meine bisherigen Vorlagen in Dropbox Sign bearbeiten, wenn ich ein Upgrade vornehme?

Kann ich nach dem Upgrade neue Vorlagen so erstellen wie bei der alten Integration?

Kann ich mein aktuelles Dropbox Sign-Abo behalten, wenn ich ein Upgrade vornehme?

Muss ich dasselbe Dropbox Sign-Abo wie die restlichen Mitglieder meines Unternehmens haben, um die aktualisierte Integration nutzen zu können? 

Kann ich mein aktuelles HubSpot-Abo behalten, wenn ich ein Upgrade durchführe?

Muss ich für das Upgrade eine Gebühr zahlen?

Wann kann ich ein Upgrade durchführen?

Wie erhalte ich die aktualisierte Integration, wenn ich die bisherige Integration schon deinstalliert habe?

Wie installiere ich die Dropbox Sign-App in HubSpot?

Wie führe ich ein Upgrade durch?

Was passiert, wenn ich das Upgrade nicht bis zum 15. November 2022 durchführe?

Was ist neu bei der aktualisierten Dropbox Sign-Integration für HubSpot?

Mit der aktualisierten Integration stehen Ihnen folgende Features zur Verfügung:

• Sie können Signaturanfragen senden, die mithilfe von Kontakt-, Deal- und Unternehmens-Datensätzen aus HubSpot erstellt wurden.
• Sie können Vorlagen in HubSpot erstellen, ohne zurück zu Dropbox Sign wechseln zu müssen.
• Sie können Ihren Dropbox Sign-Vorlagen HubSpot-Eigenschaften hinzufügen, durch die Ihre Dokumente automatisch mit den Informationen aus den HubSpot-Datensätzen ausgefüllt werden.

Gibt es weitere Unterschiede zwischen der bisherigen und der aktualisierten Integration?

Je nachdem, wie Sie bisher mit der Integration verfahren sind, können möglicherweise weitere Unterschiede auftreten.

• Wenn Sie die bisherige Integration früher schon einmal verwendet und deinstalliert haben oder wenn Sie die Integration zum ersten Mal installieren, wird Folgendes auftreten:
  • Der Status von Signaturanfragen wird nur in der Dropbox Sign CRM-Karte angezeigt.
  • Es werden nicht automatisch Kontakt-Datensätze für Unterzeichnende in Ihren Signaturanfragen erstellt.
• Wenn Sie die bisherige Integration verwenden und sich für ein Upgrade entscheiden, bleiben Ihnen alle Funktionen erhalten.

Gibt es Unterschiede zwischen der Dropbox Sign-Integration für HubSpot und hellosign.com?

Ja. Die folgenden Features sind in der Dropbox Sign-Integration für HubSpot nicht verfügbar und können nur auf hellosign.com ausgeführt werden:

• Anhänge von Unterzeichnenden anfordern.
• Signaturanfragen nachverfolgen, die über hellosign.com gesendet wurden.
• Vorlagen teilen, die Sie mit anderen Teammitgliedern erstellt haben.
• Vorlagenlinks erstellen.
• Vorlagen bearbeiten.
• Mehrere Signaturanfragen gleichzeitig versenden.
• Beim Erstellen einer Vorlage oder beim Senden einer Signaturanfrage Dateien aus einer Drittanbieter-Anwendung hinzufügen.
• (Nur für Premium-Kunden) Variable Signaturfelder verwenden.

Was passiert mit meinen Daten, Dokumenten und Vorlagen in HubSpot, wenn ich ein Upgrade durchführe?

Ein Upgrade hat keine Auswirkungen auf Ihre Daten. Alle Daten, die mit Ihren Kontakten, Dokumenten, Vorlagen und ausstehenden Signaturen zusammenhängen, bleiben in Ihren HubSpot- und Dropbox Sign-Konten gespeichert und können weiterhin abgerufen werden.

Was passiert mit meinen offenen Signaturanfragen, wenn ich ein Upgrade durchführe? 

Ein Upgrade hat keine Auswirkungen auf Ihre offenen Signaturanfragen. Sie können Statusänderungen aller offenen Signaturanfragen im Aktivitätsfeed der einzelnen Kontakte sehen.

Wie kann ich Statusänderungen von Signaturanfragen mit der aktualisierten Integration sehen?

Die letzten 3 Signaturanfragen und deren Status werden in der Dropbox Sign CRM-Karte in HubSpot angezeigt. Ältere Signaturanfragen müssen Sie in Dropbox Sign abrufen.

Was passiert mit meinen Vorlagen, die Seriendruckfelder aus der bisherigen Integration enthalten?

Kann ich meine bisherigen Vorlagen in Dropbox Sign bearbeiten, wenn ich ein Upgrade vornehme?

Ja. Wenn Sie Vorlagen in Dropbox Sign bearbeiten möchten, müssen Sie Ihre Seriendruckfelder jedoch manuell eingeben. Wir empfehlen Ihnen, mit der aktualisierten Integration eine neue Vorlage in HubSpot zu erstellen, damit Sie Ihren Vorlagen HubSpot-Eigenschaften per Drag & Drop hinzufügen können, durch die Ihre Dokumente automatisch ausgefüllt werden.

Kann ich nach dem Upgrade neue Vorlagen so erstellen wie bei der alten Integration?

Sie können neue Vorlagen zwar genauso erstellen wie bei der bisherigen Integration, wir empfehlen jedoch, die verbesserten Funktionen der aktualisierten Integration zu nutzen. Mit der aktualisierten Integration können Sie ganz einfach nach Seriendruckfeldern suchen, die Sie per Drag & Drop in eine neue Vorlage ziehen können.

Kann ich mein aktuelles Dropbox Sign-Abo behalten, wenn ich ein Upgrade vornehme?

Abhängig von Ihrem aktuellen Dropbox Sign-Abo müssen Sie möglicherweise zunächst Ihr Abo upgraden, bevor Sie die Integration aktualisieren können:

• Wenn Sie ein kostenloses Abo nutzen, müssen Sie ein Upgrade auf ein zahlungspflichtiges Dropbox Sign-Abo oder Dropbox Sign-API-Abo durchführen. 
• Wenn Sie bereits ein zahlungspflichtiges Dropbox Sign-Abo haben, müssen Sie nichts weiter tun und Ihr Abo bleibt unverändert.

Muss ich dasselbe Dropbox Sign-Abo wie die restlichen Mitglieder meines Unternehmens haben, um die aktualisierte Integration nutzen zu können? 

• Wenn Sie das Essentials-Abo nutzen, müssen Sie nicht dasselbe Dropbox Sign-Abo wie die restlichen Mitglieder Ihres Unternehmens haben, um die aktualisierte Integration verwenden zu können.
• Wenn Sie oder eine andere Person aus Ihrem Unternehmen das Standard- oder Premium-Abo nutzt, müssen Sie alle demselben Dropbox Sign-Team angehören, um die aktualisierte Integration nutzen zu können.

Kann ich mein aktuelles HubSpot-Abo behalten, wenn ich ein Upgrade durchführe?

Ihr HubSpot-Abo kann unverändert bleiben. Bei einem Upgrade werden keine Änderungen daran vorgenommen.

Muss ich für das Upgrade eine Gebühr zahlen?

Die Aktualisierung der Dropbox Sign-Integration für HubSpot ist kostenlos. Wenn Sie jedoch ein kostenloses Dropbox Sign-Abo nutzen, müssen Sie ein Upgrade auf ein zahlungspflichtiges Dropbox Sign-Abo oder Dropbox Sign-API-Abo durchführen. 

Wann kann ich ein Upgrade durchführen?

Seit dem 19. Mai 2022 können Sie ein Upgrade durchführen. Bitte führen Sie bis zum 15. November 2022 ein Upgrade durch. Sie erhalten automatisch ein Upgrade und die bisherige Version der Integration nach diesem Datum nicht mehr unterstützt wird.

Wie erhalte ich die aktualisierte Integration, wenn ich die bisherige Integration schon deinstalliert habe?

Sie können die aktualisierte Integration über die Dropbox Sign-App-Liste im HubSpot-Marketplace installieren.

Wie installiere ich die Dropbox Sign-App in HubSpot?

Sie können die Dropbox Sign-App in HubSpot über die Dropbox Sign-App-Liste im HubSpot App Marketplace installieren. Erfahren Sie, wie Sie die Dropbox Sign-App in HubSpot installieren und Ihre Konten miteinander verknüpfen.

Wie führe ich ein Upgrade durch?

Seit dem 19. Mai 2022 können Dropbox Sign-Kunden die HubSpot-Integration aktualisieren.

Hinweis: Wenn Sie einem Team angehören, das das Dropbox Sign-Feature für Multi-Teams verwendet, muss zunächst Ihr Dropbox Sign-Admin ein Upgrade durchführen, bevor die restlichen Teammitglieder das Upgrade vornehmen können.

So aktualisieren Sie die Integration:

1. Melden Sie sich bei app.hubspot.com an.
2. Rufen Sie einen Kontakt-Datensatz auf.
3. Klicken Sie in der Dropbox Sign CRM-Karte in der rechten Seitenleiste auf Upgrade.
4. Klicken Sie auf Akzeptieren, um Ihr Dropbox Sign-Konto erneut zu autorisieren.
5. Klicken Sie auf App verknüpfen, um Ihr HubSpot-Konto erneut zu autorisieren.
6. Aktualisieren Sie die Seite des HubSpot-Browsers.

Sobald Sie die Seite aktualisiert haben, sehen Sie und Ihr Team die aktualisierte Dropbox Sign CRM-Karte in HubSpot. Die Teammitglieder müssen einen einmaligen Autorisierungsvorgang durchlaufen, indem sie Aktionen in der aktualisierten Dropbox Sign CRM-Karte durchführen.

Hinweis: Nachdem Sie die Integration aktualisiert haben, können Sie nicht mehr zur alten Version zurückkehren.

Was passiert, wenn ich das Upgrade nicht bis zum 15. November 2022 durchführe?

Der Support für die bisherige Dropbox Sign-Integration für HubSpot endet am 15. November 2022. Wenn Sie die Integration weiterhin nutzen möchten, führen Sie ein Upgrade auf die neueste Version durch. Wie das geht, sehen Sie in den Anweisungen zur vorhergehenden Frage.