Erstellen und Bearbeiten von HelloSign-Vorlagen in HubSpot

Mit der aktualisierten HelloSign-Integration für HubSpot können Sie HelloSign-Vorlagen direkt in HubSpot erstellen und bearbeiten, ohne die App verlassen zu müssen.

Eine Vorlage in HubSpot erstellen

So erstellen Sie eine Vorlage in HubSpot:

1. Melden Sie sich bei app.hubspot.com an.

2. Klicken Sie in der HelloSign CRM-Karte auf Aktionen.

3. Klicken Sie im Drop-down-Menü auf Vorlage erstellen.

4. Wählen Sie die Datei bzw. die Dateien aus, die Sie der Vorlage hinzufügen möchten.

• Klicken Sie auf Datei hochladen und folgen Sie den Anweisungen. Alternativ können Sie die Dateien per Drag & Drop an die Stelle ziehen, an der Dateien per Drag & Drop hierher ziehen steht.

5. Nachdem Sie alle Dateien hinzugefügt haben, klicken Sie auf Weiter.

6. Fügen Sie bis zu 20 Unterzeichnungsrollen hinzu. Wenn Sie beispielsweise eine Vorlage für einen Kaufvertrag erstellen, können Sie die beiden Rollen „Käufer“ und „Verkäufer“ hinzufügen.

7. Klicken Sie auf Weiter.

8. Ziehen Sie die Felder, die Sie hinzufügen möchten, aus der linken Seitenleiste in Ihr Dokument. Erfahren Sie mehr über die Verwendung des HelloSign-Editors.

• Hinweis: Wenn Sie möchten, dass Ihr Dokument automatisch mit den Informationen aus den HubSpot-Datensätzen ausgefüllt wird, können Sie der Vorlage eine HubSpot-Eigenschaft hinzufügen.

9. Nachdem Sie alle Felder hinzugefügt haben, klicken Sie auf Weiter.

10. Fügen Sie einen Vorlagentitel hinzu.

• Hinweis: Wenn Sie in Ihrem Titel einen Doppelpunkt verwenden, fügen Sie nach dem Doppelpunkt ein Leerzeichen ein. Wenn nach dem Doppelpunkt kein Leerzeichen steht, kann der Vorlagentitel Probleme verursachen.

11. Sie können bei Bedarf bis zu fünf Empfänger in CC setzen und eine Standardnachricht für die unterzeichnenden Personen eingeben.

12. Klicken Sie auf Vorlage speichern.

13. Klicken Sie auf Zurück zu HubSpot.

Sie können die von Ihnen erstellten Vorlagen mit Ihren HelloSign-Teammitgliedern auf hellosign.com teilen. Erfahren Sie, wie Sie eine Vorlage mit Ihren Teammitglieder teilen.

Eine Vorlage in HubSpot bearbeiten

So bearbeiten Sie eine Vorlage in HubSpot:

1. Melden Sie sich bei app.hubspot.com an.

2. Klicken Sie in der HelloSign CRM-Karte auf Aktionen.

3. Klicken Sie auf Vorlage bearbeiten.

4. Klicken Sie auf die Vorlage, die Sie bearbeiten möchten.

• Hinweis: Sie können Vorlagen aus jeder Quelle bearbeiten, egal, ob diese auf hellosign.com, in HubSpot oder mit einer anderen Integration erstellt wurden.

5. Laden Sie Dateien je nach Bedarf hoch oder entfernen Sie diese und klicken Sie dann auf Weiter.

6. Bearbeiten Sie die Unterzeichnungsrollen nach Bedarf und klicken Sie dann auf Weiter.

7. Bearbeiten Sie die Signaturfelder und HubSpot-Eigenschaften nach Bedarf und klicken Sie dann auf Weiter.

8. Bearbeiten Sie den Vorlagentitel oder die Standardnachricht nach Bedarf.

9. Klicken Sie auf Vorlage speichern.

10. Klicken Sie auf Zurück zu HubSpot oder Vorlage teilen.

Wenn Sie auf Zurück zu HubSpot klicken, gelangen Sie zurück zu HubSpot. Wenn Sie auf Vorlage teilen klicken, können Sie festlegen, wer Zugriff auf Ihre Vorlagen haben soll.