Den Status einer Signaturanfrage in HubSpot überprüfen

Mit der aktualisierten HelloSign-Integration für HubSpot können Sie den Status einer Signaturanfrage direkt in HubSpot überprüfen, ohne zu HelloSign wechseln zu müssen. Signaturanfragen können den folgenden Status haben:

• Gesendet: Die anfragende Person hat eine Signaturanfrage gesendet.
• Angesehen: Mindestens 1 Unterzeichner(in) hat die Signaturanfrage angesehen.
• Unterzeichnet: Alle Beteiligten haben die Signaturanfrage unterzeichnet.
• Abgelehnt: Mindestens 1 Unterzeichner(in) hat die Signaturanfrage abgelehnt.
• Zurückgezogen: Die anfragende Person hat die Signaturanfrage zurückgezogen.

Sie können den Status einer Signaturanfrage folgendermaßen überprüfen:

• Scrollen Sie im Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Dashboard in der rechten Seitenleiste nach unten, bis Sie die HelloSign CRM-Karte sehen. Der Status Ihrer letzten 3 Signaturanfragen für diesen Dashboard-Typ wird in der HelloSign CRM-Karte im Feld Status: [x] angezeigt.
  • Wenn Sie den Status einer älteren Signaturanfrage überprüfen möchten, klicken Sie in der HelloSign CRM-Karte auf Weitere Dokumente ansehen. Sie werden dann zur Seite Dokumente in HelloSign weitergeleitet.
  • Hinweis: Der Zeitstempel, der für Ereignisse auf der HelloSign CRM-Karte angezeigt wird, bezieht sich auf die in Ihren HubSpot-Kontoeinstellungen festgelegte Zeitzone.
• Sie können auch einen einzelnen Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz aufrufen und den Status aller zugehörigen Signaturanfragen in der Chronik dieses Datensatzes sehen.
  • Hinweis: Aus Sicherheitsgründen können Sie für Signaturanfragen verwendete Dokumente, die von Ihnen versendet wurden, nur solange sehen, bis diese von allen Beteiligten abgeschlossen und an einen Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz angehängt wurden.