Ein einmaliges Dokument in HubSpot senden

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie eine einmalige Signaturanfrage über HubSpot versenden. Sie können Signaturanfragen auch unter Verwendung einer Vorlage über HubSpot senden. Erfahren Sie, wie Sie Vorlagen erstellen und Signaturanfragen unter Verwendung einer Vorlage senden.

So senden Sie eine Signaturanfrage:

2. Rufen Sie einen Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz auf.

Hinweis: Nur HubSpot-Nutzer(innen) mit dem entsprechenden Objektzugriff können die Integration über die Kontakt-, Deal- und Unternehmens-Datensätze verwenden.

3. Klicken Sie in der HelloSign CRM-Karte in der rechten Seitenleiste auf Aktionen.

4. Klicken Sie auf Einmaliges Dokument senden.

5. Wählen Sie die Datei bzw. die Dateien aus, die Sie der Vorlage hinzufügen möchten.

Klicken Sie auf Datei hochladen und folgen Sie den Anweisungen. Alternativ können Sie die Dateien per Drag & Drop an die Stelle ziehen, an der Dateien per Drag & Drop hierher ziehen steht.

6. Nachdem Sie alle Dateien hinzugefügt haben, klicken Sie auf Weiter.

7. Fügen Sie die Namen und E-Mail-Adressen der Personen hinzu, die die Datei bzw. die Dateien unterzeichnen sollen.

Hinweis: Der Name und die E-Mail-Adresse der ersten Person werden automatisch ausgefüllt, wenn Sie eine Signaturanfrage über den Kontakt-Datensatz des Unterzeichnenden senden.

8. Wenn Sie das Add-on „Qualifizierte elektronische Signatur“ (QES) erworben haben, können Sie die Option Qualifizierte elektronische Signatur aktivieren ein- oder ausschalten.

9. Klicken Sie auf Weiter.

10. Ziehen Sie die Felder, die Sie hinzufügen möchten, aus der linken Seitenleiste in Ihr Dokument. Erfahren Sie mehr über die Verwendung des HelloSign-Editors.

Hinweis: HubSpot-Eigenschaften sind nur verfügbar, wenn Sie eine Vorlage erstellen. Beim Senden eines einmaligen Dokuments sind diese nicht verfügbar.

11. Nachdem Sie alle Felder hinzugefügt haben, klicken Sie auf Weiter.

12. Fügen Sie bei Bedarf Empfänger in CC und eine Nachricht für die Unterzeichnenden hinzu.

13. Klicken Sie auf Zum Unterzeichnen versenden.

14. Klicken Sie auf Zurück zu HubSpot.

Sie können den Status eines einmaligen Dokuments wie bei jeder anderen Signaturanfrage nachverfolgen.