Configurar y usar la integración de Dropbox

¿Cómo funciona Dropbox Sign con Dropbox? 

Cuando envías documentos para su firma, estos se sincronizan y guardan en tu Dropbox, tanto las versiones enviadas como las completadas.

Para configurar las integraciones, sigue estos pasos:  

1. Haz clic en tus iniciales en la esquina superior derecha y luego haz clic en Configuración en el menú desplegable.
2. Haz clic en la pestaña Integraciones.
3. Nota: También es posible acceder a las integraciones a través del vínculo ubicado en el lado izquierdo de tu página de inicio.
4. Busca la opción Dropbox y haz clic en Activar junto a ella. Después de activar la sincronización, se te pedirá que inicies sesión en Dropbox y que permitas el acceso a HelloSign.

Cómo usar la integración de Dropbox: 

Cuando crees una solicitud de firma, ahora podrás cargar documentos directamente desde Dropbox de la siguiente manera: 

1. Haz clic en Firmar documentos en la barra lateral izquierda.
2. Haz clic en el icono de Dropbox junto a Cargar desde para que aparezca una ventana con todos tus documentos de Dropbox. A continuación, selecciona el que quieras cargar.

Localizar tus documentos: 

Por último, una vez activada, se creará una carpeta de HelloSign en tu cuenta de Dropbox que contendrá las siguientes subcarpetas:

Recibidos: personas que te enviaron un correo electrónico o te pusieron en copia en un documento

Firmas solicitadas: solicitudes que enviaste para su firma

Enviados: documentos autofirmados

Firmados y devueltos por ti: solicitudes que te enviaron y que firmaste

* Ten en cuenta que solo se sincronizarán los documentos completados después de la activación. Esta integración no funciona de forma retroactiva.

Para los usuarios de Enterprise+:

• El administrador de la organización tendrá la capacidad de sincronizar retroactivamente todos los documentos y las carpetas de todo el equipo.
• Elige un administrador de la organización para configurar la integración usando su cuenta de Dropbox.
• Comparte las carpetas del equipo con los administradores individuales que deban tener acceso a los documentos que contengan. Puedes agregar a nuevos administradores a las carpetas compartidas de Dropbox o a cualquier otro compañero que deba tener acceso a los documentos de equipos específicos (no es necesario que tenga una cuenta de HelloSign).
• Cuando cambies el nombre de un equipo, se creará una nueva carpeta con el nuevo equipo en tu cuenta de Dropbox. Copia todos los documentos de la carpeta con el nombre anterior del equipo en la nueva carpeta en la que se sincronizarán todos los documentos futuros.
• Los administradores de la organización pueden desvincular y cambiar la cuenta de administrador utilizada para la sincronización, lo que recomendamos hacer cuando se reemplacen usuarios.

Los usuarios de Enterprise+ pueden obtener más información aquí.