Cómo se crea una plantilla

Las plantillas te permiten configurar un documento una vez y usarlo para crear varias solicitudes de firma sin tener que configurarlo cada vez.

Para crear una plantilla:

1. Inicia sesión en hellosign.com.
2. Haz clic en Plantillas en la barra lateral izquierda.
3. Haz clic en Crear plantilla en la esquina superior derecha.
4. Selecciona los documentos que quieras agregar a tu plantilla.
   • Para agregar archivos desde tu computadora, haz clic en Cargar archivo y sigue las instrucciones, o arrastra y suelta archivos a donde dice Arrastra y suelta archivos aquí.
   • Para agregar archivos de una aplicación de terceros, haz clic en el icono de la aplicación en la que se encuentran tus archivos y sigue las instrucciones.
5. Una vez que hayas agregado todos tus archivos, haz clic en Siguiente.
6. Agrega los roles de firmante. Por ejemplo, si estás creando una plantilla para un contrato de venta, te recomendamos agregar dos roles: un “comprador” y un “vendedor”.
7. Haz clic en Siguiente.
8. Haz clic en los campos que quieras agregar de la barra lateral izquierda y arrástralos a tu documento. Más información sobre cómo usar el editor de Dropbox Sign.
   • Nota: Si hay información que variará cada vez que un remitente use una plantilla, puedes asignar al remitente un campo de fusión en el documento.
9. Haz clic en Vista previa en la esquina superior izquierda para obtener una vista previa de tu solicitud de firma y luego haz clic en el menú desplegable debajo de la vista previa para elegir la visualización que prefieres.
   • Nota: Solo puedes obtener vistas previas en hellosign.com
10. Haz clic en Editar para regresar.
11. Una vez que hayas agregado todos tus campos, haz clic en Siguiente.
12. Agrega un título a la plantilla. Si lo deseas, también puedes agregar destinatarios en CC y un mensaje predeterminado para los firmantes.
13. Haz clic en Guardar plantilla.