Crear plantillas de Dropbox Sign

Las plantillas te permiten configurar un documento una vez y usarlo para crear varias solicitudes de firma sin tener que configurarlo cada vez.

Para crear una plantilla:

1. Inicia sesión en sign.dropbox.com.
2. Haz clic en Plantillas en la barra lateral izquierda.
3. Haz clic en Crear plantilla en la esquina inferior derecha.
4. Selecciona los documentos que quieras agregar a tu plantilla.
   • Para agregar archivos desde tu computadora, haz clic en Cargar archivo y sigue las instrucciones, o arrastra y suelta archivos a donde dice Arrastra y suelta archivos aquí.
   • Para agregar archivos de una aplicación de terceros, haz clic en el icono de la aplicación en la que se encuentran tus archivos y sigue las instrucciones.
5. Una vez que hayas agregado todos tus archivos, haz clic en Siguiente.
6. Agrega los roles de firmante. Por ejemplo, si estás creando una plantilla para un contrato de venta, te recomendamos agregar dos roles: un “comprador” y un “vendedor”.
7. Haz clic en Siguiente.
8. Haz clic en los campos que quieras agregar de la barra lateral izquierda y arrástralos a tu documento. Más información sobre cómo usar el editor de Dropbox Sign.
   • Notas: Si hay información que variará cada vez que un remitente use una plantilla, puedes asignarle un campo de fusión en el documento.
   • También puedes agregar casillas de verificación a una plantilla y administrar su configuración antes de enviarla a los firmantes.
9. Haz clic en Vista previa en la parte inferior derecha de la pantalla para acceder a una vista previa de tu solicitud de firma, y luego haz clic en el menú desplegable encima de la vista previa para elegir la vista que deseas ver.
   • Nota: Solo puedes obtener una vista previa en sign.dropbox.com.
10. Haz clic en Editar o en Atrás para volver.
11. Una vez que hayas agregado todos tus campos, haz clic en Siguiente.
12. Agrega un título a la plantilla. Si lo deseas, también puedes agregar destinatarios en CC y un mensaje predeterminado para los firmantes.
13. Haz clic en Guardar plantilla.
    
    

Puedes acceder a tus plantillas guardadas en la página Documentos. También puedes compartir tus plantillas con tus compañeros de equipo para que también puedan usarlas. Para encontrar tus plantillas guardadas:

1. Haz clic en Documentos.
2. Haz clic en la flecha hacia abajo a la derecha de la plantilla.
3. Haz clic en Usar plantilla.
   • Si ya estás creando un documento, haz clic en Agregar plantilla.