Cómo se crea una plantilla

1. Para crear una plantilla, inicia sesión en tu cuenta de HelloSign y haz clic en “Crear plantilla” en la barra de navegación izquierda. Selecciona la opción “Crear plantilla” a la izquierda.

2. Carga el documento que usarás como plantilla.

3. Crea los roles de firma necesarios. ­ Si solo debe firmar una persona, se considera un rol. Haz clic en la opción para agregar más roles si quieres agregar más firmantes.

4. Haz clic en el botón para preparar documentos para firmar. Se abrirá un editor que podrás usar para preparar el formulario. Selecciona el cuadro de texto, fecha o firma, o la casilla de verificación a la izquierda de la página y, a continuación, haz clic en la posición del formulario donde quieres insertar el campo. Puedes arrastrar el campo para cambiarlo de posición.

Si necesitas rellenar algunos campos de variables cada vez que uses la plantilla, puedes hacerlo con la característica de fusión de campos o con la opción “Remitente” al seleccionar quién rellenará ese campo.

5. Al terminar, guarda el documento, asígnale un título y haz clic en “Crear plantilla”.

Cada vez que necesites usar la plantilla, haz clic en ”Documentos” en la barra de navegación izquierda y, a continuación, en “Plantillas” para ver todas tus plantillas. Haz clic en la flecha hacia abajo a la derecha de la plantilla que quieres usar y selecciona “Usar plantilla”.

También hay una excelente publicación en el blog que ofrece información más detallada sobre las plantillas: Cómo usar las plantillas de HelloSign.