Cómo usar las etiquetas de texto de Dropbox Sign en Salesforce

Las etiquetas de texto te permiten agregar campos de firma de Dropbox Sign y campos personalizados directamente en el documento de origen. Al aplicar la siguiente sintaxis a tu archivo de origen, Dropbox Sign podrá detectar las etiquetas de texto en el documento y mostrarlas correctamente a todos los firmantes. Los casos de uso comunes para las etiquetas de texto son cuando se utiliza una herramienta de generación de documentos de terceros o un producto como Salesforce CPQ en el que las plantillas se crean con HTML y luego se convierten en documentos PDF. Dropbox Sign API escanea tus documentos automáticamente, por lo que no se necesitan pasos adicionales para habilitar las etiquetas de texto cuando se utiliza la integración de Dropbox Sign para Salesforce.

Usar las etiquetas de texto

Sintaxis de las etiquetas de texto:

Una etiqueta de texto de Dropbox Sign siempre debe estar entre corchetes [ ] y usar una barra vertical | entre secciones.
El formato de una etiqueta de texto es el siguiente:

Las etiquetas de texto siguen este orden y formato específicos:

1. Tipo: esta sección te permite elegir el tipo de campo. Los tipos de campos disponibles son:
   • Texto
   • Verificación (campo de casilla de verificación)
   • Fecha
   • Inicial
   • Firma
   • Combinación de texto (texto predeterminado establecido por la API)
   • Combinación de casillas de verificación (valor predeterminado establecido por la API)
2. Obligatorio: esto indica si es obligatorio o no.
3. Firmante: indica qué firmante en la lista de firmantes debe completar el campo.
4. Etiqueta: establece una etiqueta.

5. ID único: establece un ID único.

Nota: Las secciones de etiqueta e ID único son opcionales.

Más información sobre las etiquetas de texto

Crea un documento con etiquetas de texto:

• Antes de cargar el documento, agrega las etiquetas de texto correspondientes en el lugar donde deseas que se rellenen los campos:
• La longitud física de una etiqueta de texto determina la longitud del campo.
• La altura del campo no se puede definir con etiquetas de texto y las etiquetas de texto deben ser de una línea.
• Oculta las etiquetas de texto para que no sean visibles debajo de los campos de los firmantes. Para hacerlo, cambia el color de la etiqueta de texto para que coincida con el fondo del documento en blanco (por lo general blanco). 
  

Prepara y envía un documento único con etiquetas de texto:

1. Abre el registro de Salesforce al que quieres enviar una solicitud de firma.
2. Haz clic en Usar Dropbox Sign para comenzar a preparar tu solicitud de firma.
3. Selecciona Documento único.
4. Carga tu documento con etiquetas de texto.
5. Configura los tipos de firmantes y destinatarios, junto con las acciones y opciones que desees.
   
6. Agrega un título y un mensaje para la solicitud de firma y haz clic en Preparar documento.
   
7. Revisa cómo se completaron las etiquetas de texto en el documento. Puedes editar al agregar o eliminar campos según sea necesario.
8. Completa tu preparación y haz clic en Continuar para enviar la solicitud.

Notas adicionales:

• Asegúrate de que los firmantes que definas coincidan con las etiquetas de texto en el documento que cargaste. Por ejemplo, si estableces etiquetas para un firmante, prepara tu documento para ese firmante.
  
  
• Puedes agregar más firmantes cuando uses un documento con etiquetas de texto. Recuerda agregar de forma manual los campos de firmantes para cada uno de ellos.
  
  
• Si creas un documento con etiquetas de texto para dos firmantes pero solo tienes un firmante creado, los campos para las etiquetas del segundo firmante no aparecerán en el documento final.