Enviar solicitudes de firmas masivas

Puedes enviar solicitudes de firma de un solo firmante y de varios firmantes a un máximo de 250 personas mediante la característica de envío masivo.

El envío masivo está disponible para los usuarios de Dropbox Sign de los planes Standard y Premium.

Para enviar una solicitud masiva, sigue estos pasos:

1. Inicia sesión en hellosign.com.
2. Haz clic en Envío masivo en la barra lateral izquierda.
3. Haz clic en Agregar plantilla.
4. Haz clic en la plantilla que quieres usar.
5. Haz clic en Siguiente.
6. Haz clic en Descargar plantilla CSV.
• Para cargar tu propia hoja de cálculo, haz clic en Cargar CSV en el paso 2.
7. Rellena las celdas.

• Si tu documento requiere varios firmantes, agrega sus direcciones de correo electrónico a la hoja de cálculo.

1. Cuando hayas terminado, regresa a Dropbox Sign y haz clic en Cargar CSV.
2. Carga tu nueva hoja de cálculo. 

• Si se muestra un error que dice “Algunas filas contienen errores. Podrás corregirlos en el siguiente paso”, haz clic en Siguiente para agregar la información que falte.

1. Haz clic en Siguiente.
2. En Correo electrónico para los firmantes, agrega el título del documento y un mensaje (opcional).
3. Haz clic en Enviar para firmar.

Recibirás un correo electrónico de confirmación cuando se envíe la solicitud, y los firmantes recibirán un correo electrónico en el que se les pide que firmen el documento. Puedes comprobar el estado de una solicitud de firma masiva o descargar una solicitud de firma masiva como lo harías con cualquier otra solicitud de firma.

Preguntas frecuentes sobre las solicitudes masivas

¿Cómo debo formatear mi archivo CSV?

Tu archivo CSV puede contener tantas columnas de datos como quieras, pero debe incluir al menos una columna de nombres de firmantes (etiquetada “name” en la fila del encabezado) y una columna de correos electrónicos de los firmantes (etiquetada “email_address” en la fila del encabezado). Las filas de encabezado de tu archivo CSV deben ser las mismas que los campos de fusión de tu plantilla más “_field”. Por ejemplo, si el campo de fusión es “name” en tu plantilla, la fila de encabezado correspondiente en tu archivo CSV debe ser “name_field”.

¿Por qué recibo un mensaje de error cuando cargo mi archivo CSV?

Si recibes un mensaje de error al cargar un archivo CSV o se sustituyen caracteres especiales, es posible que el archivo esté codificado o formateado incorrectamente. Para asegurarte de que tu archivo CSV esté codificado y formateado correctamente, guárdalo como archivo codificado en UTF-8, o bien usa la plantilla CSV que puedes descargar cuando llegues al paso 6 de las instrucciones anteriores.