Cómo enviar solicitudes de firma de forma masiva

Puedes enviar solicitudes de firma de uno o varios firmantes a un máximo de 250 personas con el envío masivo.

El envío masivo está disponible para los usuarios de Dropbox Sign con los planes Standard y Premium.

Para enviar una solicitud masiva, sigue estos pasos:

1. Inicia sesión en hellosign.com.
2. Haz clic en Envío masivo en la barra lateral izquierda.
3. Haz clic en Agregar plantilla.
4. Haz clic en la plantilla que quieres usar.
5. Haz clic en Siguiente.
6. Haz clic en Descargar plantilla CSV.
   • Para cargar tu propia hoja de cálculo, haz clic en Cargar CSV en el paso 2.
7. Rellena las celdas.
   • Si tu documento requiere varios firmantes, agrega sus direcciones de correo electrónico a la hoja de cálculo.
8. Cuando hayas terminado, vuelve a Dropbox Sign y haz clic en Cargar CSV.
9. Carga tu nueva hoja de cálculo. 
   • Si ves el mensaje “Algunas filas contienen errores. Podrás corregirlos en el siguiente paso“, haz clic en Siguiente para agregar la información que falte.
10. Haz clic en Siguiente.
11. En “Correo para los firmantes”, agrega un título para el documento y un mensaje (opcional).
12. Haz clic en Enviar para firmar.

Cuando se envía la solicitud, recibes un correo electrónico de confirmación. Los firmantes reciben un correo electrónico en el que se les pide que firmen el documento. Puedes comprobar el estado de una solicitud masiva de firmas o descargar una solicitud masiva de firmas como lo harías con cualquier otra solicitud de firma.

Preguntas frecuentes sobre las solicitudes masivas

¿Cómo debo formatear mi archivo CSV?

Tu archivo CSV puede contener tantas columnas de datos como desees, pero debe incluir al menos una columna con los nombres de los firmantes (con el título “nombre” en la fila del encabezado) y una columna con los correos electrónicos de los firmantes (con el título “dirección_de_correo_electrónico” en la fila del encabezado). Los encabezados de las filas de tu archivo CSV deben coincidir con los campos de fusión de tu plantilla, más la terminación “_campo”. Por ejemplo, si el campo de fusión en tu plantilla es “nombre”, el encabezado correspondiente en tu archivo CSV debe ser “nombre_campo”.

¿Por qué obtengo un mensaje de error al cargar mi archivo CSV?

Si obtienes un mensaje de error al cargar tu archivo CSV o los caracteres especiales se reemplazan, es posible que tu archivo esté codificado o formateado de forma incorrecta. Para asegurarte de que tu archivo CSV esté codificado o formateado correctamente, guarda tu archivo CSV como archivo con codificación UTF-8 o usa la plantilla CSV que puedes descargar en el paso 6 de las instrucciones detalladas arriba.