Enviar una solicitud de firma desde HubSpot mediante una plantilla

Gracias a la integración actualizada de HelloSign para HubSpot, puedes enviar solicitudes de firma usando plantillas desde los registros de contactos, empresas y negocios en HubSpot sin necesidad de cambiar a HelloSign. También puedes enviar una solicitud de firma sin usar plantillas. Obtén información sobre cómo enviar una solicitud de firma sin usar una plantilla.

Para enviar una solicitud de firma desde HubSpot usando una plantilla:

1. Inicia sesión en app.hubspot.com.

2. Desplázate al registro de un contacto, empresa o negocio.

• Nota: Solo los usuarios de HubSpot que cuenten con el acceso adecuado a los objetos podrán usar la integración desde los registros de contactos, negocios y empresas.

3. Haz clic en Enviar plantilla en la tarjeta CRM de HelloSign en la barra lateral de la derecha.

4. Haz clic en el nombre de la plantilla que quieres usar.

5. Agrega los nombres y las direcciones de correo electrónico para cada rol de firmante.

• Nota: El nombre y el correo electrónico del primer firmante se autorrellenarán si envías la solicitud de firma desde su registro de contacto.

6. Si compraste el complemento Firma electrónica calificada (QES), puedes activar o desactivar la opción Habilitar la firma electrónica calificada.

7. Haz clic en Siguiente.

8. Revisa el documento para asegurarte de que todo esté correcto.

• Nota: No es posible agregar ni editar propiedades de HubSpot desde esta visualización. Para agregar o editar propiedades de HubSpot y campos de autorrelleno de HelloSign, crea una plantilla nueva.

9. Haz clic en Enviar para firmar.

10. Haz clic en Volver a HubSpot para cerrar la ventana de HelloSign.

Cuando regreses a HubSpot, encontrarás tus tres solicitudes de firma más recientes enumeradas en la tarjeta CRM de HelloSign en la barra lateral de la derecha. Puedes consultar el estado de las solicitudes de firma en el campo Estado: [x].

Integración anterior: Enviar una solicitud de firma en HubSpot

Si cuentas con la integración anterior de HelloSign para HubSpot, puedes enviar una solicitud de firma en HubSpot usando una plantilla mediante los siguientes pasos:

1. Inicia sesión en app.hubspot.com.

2. Desplázate al registro individual de un contacto.

3. Haz clic en Acciones en la tarjeta CRM de HelloSign.

4. Haz clic en Seleccionar plantilla.

5. Haz clic en el nombre de la plantilla que quieres usar.

6. Agrega los nombres y las direcciones de correo electrónico para cada rol de firmante.

• Nota: El nombre y el correo electrónico del primer firmante se autorrellenarán si envías la solicitud de firma desde su registro de contacto.

7. Haz clic en Solicitar firma.

8. Haz clic en Cerrar.