Una vez que selecciones tus documentos y agregues tus firmantes, el siguiente paso del proceso de solicitud de firma es preparar tu documento usando el editor de .
El editor de tiene tres áreas principales:
- En la parte izquierda de la página verás todos los campos que puedes añadir a tu documento. Obtén más información sobre los tipos de campos que puedes agregar a tu documento.
- En la parte derecha de la página tendrás una vista en miniatura de tu documento. También puedes hacer clic en un campo de tu documento para ver las opciones para personalizar ese campo.
- En la parte superior de la página verás opciones para ampliar o reducir tu documento, deshacer o rehacer la última acción, copiar y pegar campos, y ver los atajos del teclado.
Cómo agregar, eliminar o mover los campos de tu documento, o cambiar su tamaño
- Para añadir un campo, haz clic en un campo de la barra lateral izquierda y arrástralo hacia tu documento.
- Para eliminar un campo, haz clic en ese campo en tu documento, y luego haz clic en el icono de papelera que se encuentra en la barra lateral derecha.
- Para mover un campo, haz clic en ese campo en tu documento y arrástralo hacia un nuevo lugar. Obtén información sobre cómo alinear campos en un documento.
- Para cambiar el tamaño de un campo, haz clic en el campo en tu documento. Luego haz clic en una de las esquinas del campo y arrástrala.
Cómo personalizar campos en tu documento
Dependiendo del tipo de campo que selecciones, verás diferentes opciones para personalizarlo en la barra lateral derecha, que incluyen la persona a la que está asignado el campo, si el campo es obligatorio o no, y el nombre del campo. Con ciertos planes de también tienes acceso a personalizaciones adicionales, como la lógica condicional, la validación de datos y la ocultación.
Agregar, eliminar o reemplazar documentos
- Para agregar un documento, haz clic en el signo más (+) junto a Documentos en la barra lateral derecha y sigue las indicaciones para cargar un archivo nuevo.
- Para eliminar un documento, haz clic en los tres puntos verticales (⁝) junto al archivo en cuestión en la barra lateral derecha y, a continuación, selecciona Eliminar.
- Para sustituir un documento, haz clic en los tres puntos verticales (⁝) junto al archivo en cuestión en la barra lateral derecha, selecciona Reemplazar y sigue las indicaciones para cargar un documento nuevo.
Nota: Si no ves la vista en miniatura de tu documento en la barra lateral derecha, asegúrate de que no haya campos seleccionados en tu documento.
Cómo acceder a una vista previa de tu documento
Para acceder a una vista previa de lo que verán los firmantes al abrir tu documento, haz clic en Vista previa en la esquina superior izquierda.
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