Instalar y autorizar la integración de Dropbox Sign para HubSpot

En este artículo se describe cómo instalar y autorizar la integración de Dropbox Sign para HubSpot. Si formas parte de un equipo que usa la característica multiequipos de Dropbox Sign, tu administrador de Dropbox Sign debe instalar la aplicación de Dropbox Sign en HubSpot primero para que el resto del equipo pueda usarla.

Para usar la integración, deberás permitir las cookies de terceros para Dropbox Sign en la configuración de tu explorador. Consulta cómo hacerlo según tu explorador: Chrome, Firefox, Edge o Safari.

• Nota: Si usas Safari, desactiva la casilla ubicada junto a Evitar rastreo entre sitios.

Instalar la aplicación de Dropbox Sign en HubSpot

Para instalar la aplicación de Dropbox Sign en HubSpot, sigue estos pasos:

1. Inicia sesión en app.hubspot.com.
2. Haz clic en el icono del mercado de aplicaciones en la esquina superior derecha.
3. Haz clic en Mercado de aplicaciones.
4. Escribe “Dropbox Sign” en la barra de búsqueda.
5. Haz clic en Dropbox Sign en la lista que se muestra.
6. En la página del listado de la aplicación de Dropbox Sign, haz clic en Instalar aplicación. Se abrirá una nueva pestaña en el explorador.

• • Nota: Recomendamos solicitarle a un superadministrador de HubSpot que instale la aplicación de Dropbox Sign desde el mercado de aplicaciones de HubSpot.

7. Ingresa las credenciales de tu cuenta de Dropbox Sign, o bien haz clic en Regístrate ya mismo y sigue las indicaciones para crear una cuenta de Dropbox Sign.

• • Nota: Para usar la integración, debes iniciar sesión con la misma dirección de correo electrónico tanto en Dropbox Sign como en HubSpot.

8. Haz clic en Aceptar para permitir que HubSpot acceda a tu cuenta de Dropbox Sign.
9. Selecciona la cuenta de HubSpot a la que quieres conectarte.
10. Haz clic en Seleccionar cuenta.
11. Haz clic en Vincular aplicación para permitir que Dropbox Sign acceda a tu cuenta de HubSpot.

HubSpot se abrirá y podrás encontrar una nueva tarjeta CRM de Dropbox Sign en la barra lateral de la derecha. Puedes hacer clic en la cuadrícula de puntos en la esquina superior izquierda de la tarjeta CRM de Dropbox Sign y arrastrarla a la parte superior de la barra lateral derecha para así tener un acceso fácil.

Nota: Si el administrador que instale la integración de tu equipo lo abandona, tu nuevo administrador podrá instalarla mediante este vínculo.

Miembros del equipo: Autorizar la integración de Dropbox Sign para HubSpot

Si estás usando la característica multiequipos de Dropbox Sign, después de que tu administrador instale la aplicación, deberás autorizar la integración para comenzar a usarla.

Para autorizar la integración:

1. Inicia sesión en app.hubspot.com.
2. Haz clic en Enviar plantilla o en cualquier otra acción en la tarjeta CRM de Dropbox Sign. Se abrirá una nueva pestaña en el explorador.
3. Ingresa las credenciales de tu cuenta de Dropbox Sign.

• • Nota: Para usar la integración, debes iniciar sesión con la misma dirección de correo electrónico tanto en Dropbox Sign como en HubSpot.

4. Selecciona la cuenta de HubSpot a la que quieres conectarte.
5. Haz clic en Aceptar para permitir que HubSpot acceda a tu cuenta de Dropbox Sign.

Después de vincular tu cuenta de Dropbox Sign, podrás continuar con la acción que habías seleccionado en la tarjeta CRM de Dropbox Sign. Puedes hacer clic en la cuadrícula de puntos en la esquina superior izquierda de la tarjeta CRM de Dropbox Sign y arrastrarla a la parte superior de la barra lateral derecha para así tener un acceso fácil.

Nota: El idioma en el que se muestra la aplicación de Dropbox Sign dentro de HubSpot dependerá de la opción seleccionada en la configuración de idioma de tu cuenta de Dropbox Sign.