Descripción general de la integración de Dropbox Sign para HubSpot

La integración de Dropbox Sign para HubSpot te permite utilizar las funciones de Dropbox Sign en HubSpot sin necesidad de cambiar de una aplicación a otra. Gracias a esta integración, puedes crear plantillas, solicitar firmas y consultar los estados de las solicitudes de firma directamente en HubSpot.

Crear plantillas

Puedes crear una plantilla nueva desde la tarjeta CRM de Dropbox Sign en HubSpot y cargar un archivo, asignar roles de firmante y agregar campos para ingresar información a tus documentos; todo esto sin salir de HubSpot.

Obtén información sobre cómo crear plantillas con la integración actualizada de Dropbox Sign para HubSpot.

Enviar solicitudes de firma

Puedes enviar solicitudes de firma desde los registros de contactos, empresas o negocios en HubSpot. Elige entre enviar un documento de uso único o enviar una solicitud de firma mediante una plantilla.

Nota: Solo los usuarios de HubSpot que cuenten con el acceso adecuado a los objetos podrán usar la integración desde los registros de contactos, negocios y empresas.

Consultar los estados de las solicitudes de firma

Después de enviar una solicitud de firma, su estado se muestra en la tarjeta CRM de Dropbox Sign en HubSpot. Desde allí puedes enviar un recordatorio o cancelar la solicitud. Una vez que se firme el documento, este se guarda automáticamente en el registro de HubSpot desde el que se creó para facilitar la organización.

Nota: Solo se mostrarán en HubSpot las solicitudes de firma enviadas desde la tarjeta CRM de Dropbox Sign. Las que se envíen desde hellosign.com no se mostrarán en HubSpot. Puedes hacer un seguimiento de estas solicitudes desde la página Documentos en hellosign.com.

Obtén información sobre cómo consultar el estado de las solicitudes de firma con la integración actualizada de Dropbox Sign para HubSpot.