En este artículo se responden algunas preguntas frecuentes sobre la integración actualizada de Dropbox Sign para HubSpot.
Secciones de este artículo:
¿Cuáles son las novedades de la integración actualizada de Dropbox Sign para HubSpot?
¿Existe alguna otra diferencia entre la integración anterior y la actualizada?
¿Existe alguna diferencia entre la integración de Dropbox Sign para HubSpot y hellosign.com?
¿Qué pasará con mis datos, documentos y plantillas de HubSpot cuando actualice la integración?
¿Qué pasará con mis solicitudes de firma pendientes cuando actualice la integración?
¿Qué pasará con mis plantillas con campos de fusión de la integración anterior?
Al efectuar la actualización, ¿puedo conservar mi plan actual de Dropbox Sign?
Al efectuar la actualización, ¿puedo conservar mi plan actual de HubSpot?
¿La actualización tiene algún costo?
¿Cuándo puedo realizar la actualización?
¿Cómo puedo obtener la integración actualizada si había desinstalado la anterior?
¿Cómo se instala la aplicación de Dropbox Sign en HubSpot?
¿Cómo se realiza la actualización?
¿Qué ocurre si no efectúo la actualización antes del 15 de noviembre de 2022?
¿Cuáles son las novedades de la integración actualizada de Dropbox Sign para HubSpot?
La integración actualizada ofrece los siguientes beneficios:
- Posibilidad de enviar solicitudes de firma desde los registros de contactos, negocios y empresas en HubSpot.
- Posibilidad de crear plantillas en HubSpot sin necesidad de cambiar a Dropbox Sign.
- Posibilidad de agregar propiedades de HubSpot a las plantillas de Dropbox Sign para autorrellenar documentos con la información de los registros de HubSpot.
¿Existe alguna otra diferencia entre la integración anterior y la actualizada?
Es posible que tu experiencia sea diferente en función de tu uso pasado de la integración.
- Si usaste la integración anterior y la desinstalaste, o si estás instalándola por primera vez, sucederá lo siguiente:
- Solo verás los estados de las solicitudes de firma en la tarjeta CRM de Dropbox Sign.
- Los registros de contactos de los firmantes de las solicitudes de firma no se crearán automáticamente.
- Si estás usando la integración anterior y decides actualizarla, no perderás ninguna funcionalidad.
¿Existe alguna diferencia entre la integración de Dropbox Sign para HubSpot y hellosign.com?
Sí, las siguientes funciones no están disponibles en la integración de Dropbox Sign para HubSpot y solamente pueden usarse desde hellosign.com:
- Solicitar archivos adjuntos a los firmantes.
- Hacer un seguimiento de las solicitudes de firma enviadas desde hellosign.com.
- Compartir las plantillas que hayas creado con otros miembros del equipo.
- Crear vínculos a las plantillas.
- Editar plantillas.
- Enviar solicitudes de firma de forma masiva.
- Agregar archivos desde una aplicación de terceros al crear una plantilla o enviar una solicitud de firma.
- Usar la firma variable (sólo disponible para clientes con planes Premium).
¿Qué pasará con mis datos, documentos y plantillas de HubSpot cuando actualice la integración?
Tus datos no se verán afectados con la actualización. Todos tus datos relacionados con tus contactos, documentos, plantillas y firmas pendientes permanecerán almacenados y accesibles en tus cuentas de Dropbox Sign y HubSpot.
¿Qué pasará con mis solicitudes de firma pendientes cuando actualice la integración?
Tus solicitudes de firma pendientes no se verán afectadas con la actualización. Podrás consultar las actualizaciones de estado de cualquier solicitud de firma pendiente en el feed de actividad de los contactos.
¿Cómo puedo consultar las actualizaciones de estado de las solicitudes de firma en la integración actualizada?
Podrás ver las tres solicitudes de firma más recientes y sus respectivos estados en la tarjeta CRM de Dropbox Sign en HubSpot. Para consultar las solicitudes más antiguas, deberás hacerlo en Dropbox Sign.
¿Qué pasará con mis plantillas con campos de fusión de la integración anterior?
Al efectuar la actualización, ¿podré editar mis plantillas en Dropbox Sign si son de la integración anterior?
Sí, sin embargo, si eliges editar las plantillas en Dropbox Sign, tendrás que ingresar el texto de forma manual en los campos de fusión. Te recomendamos crear una plantilla nueva en HubSpot con la integración actualizada, ya que esto te permitirá arrastrar y soltar las propiedades de HubSpot y que estas se autorrellenen.
Después de efectuar la actualización, ¿podré crear plantillas nuevas usando el mismo método de la integración anterior?
Aunque sí es posible usar el método de la integración anterior para crear plantillas nuevas, recomendamos usar la funcionalidad mejorada de la integración actualizada. Con esta, puedes buscar fácilmente los campos de fusión que quieres arrastrar y soltar en la plantilla nueva.
Al efectuar la actualización, ¿puedo conservar mi plan actual de Dropbox Sign?
En función de tu plan de Dropbox Sign actual, es posible que debas subir de categoría antes de actualizar la integración:
- Si cuentas con un plan gratuito, tendrás que subir de categoría a un plan de paga de Dropbox Sign o a un plan de la API de Dropbox Sign.
- Si ya cuentas con un plan de paga de Dropbox Sign, no tendrás que hacer nada y tu plan permanecerá igual.
¿Debo tener el mismo plan de Dropbox Sign que el resto de mi organización para poder usar la integración actualizada?
- Si tienes el plan Essentials, entonces no es necesario tener el mismo plan de Dropbox Sign que el resto de tu organización para usar la integración actualizada.
- Si tú o alguien más de tu organización tienen un plan Standard o Premium, entonces todos deberán formar parte del mismo equipo de Dropbox Sign antes de poder usar la integración actualizada.
Al efectuar la actualización, ¿puedo conservar mi plan actual de HubSpot?
Tu plan de HubSpot puede permanecer igual y, aunque actualices la integración, no cambiará.
¿La actualización tiene algún costo?
No hay ningún cargo por actualizar la integración de Dropbox Sign para HubSpot. Sin embargo, si cuentas con un plan gratuito de Dropbox Sign, tendrás que subir de categoría a un plan de paga de Dropbox Sign o a un plan de la API de Dropbox Sign.
¿Cuándo puedo realizar la actualización?
Podrás acceder a la actualización a partir del 19 de mayo de 2022. Te recomendamos hacerlo antes del 15 de noviembre de 2022, ya que después de esta fecha, dejaremos de admitir la versión anterior y se te aplicará la actualización automáticamente.
¿Cómo puedo obtener la integración actualizada si había desinstalado la anterior?
Puedes instalar la integración actualizada desde el listado de la aplicación de Dropbox Sign en el mercado de aplicaciones de HubSpot.
¿Cómo se instala la aplicación de Dropbox Sign en HubSpot?
Puedes instalar la aplicación de Dropbox Sign en HubSpot desde el listado de la aplicación de Dropbox Sign en el mercado de aplicaciones de HubSpot. Obtén información sobre cómo instalar la aplicación de Dropbox Sign en HubSpot y cómo vincular tus cuentas.
¿Cómo se realiza la actualización?
Los clientes de Dropbox Sign pueden actualizar la integración de HubSpot a partir del 19 de mayo de 2022.
Nota: Si formas parte de un equipo que usa la función multiequipos de Dropbox Sign, tu administrador de Dropbox Sign debe actualizar la integración primero para que el resto del equipo pueda hacerlo.
Para actualizar la integración:
- Inicia sesión en app.hubspot.com.
- Desplázate al registro de un contacto.
- Haz clic en Actualizar en la tarjeta CRM de Dropbox Sign de la barra lateral derecha.
- Haz clic en Aceptar para volver a autorizar tu cuenta de Dropbox Sign.
- Haz clic en Vincular aplicación para volver a autorizar tu cuenta de HubSpot.
- Actualiza la página del explorador de HubSpot.
Una vez que hayas actualizado la página, tú y tu equipo verán en HubSpot la tarjeta CRM de Dropbox Sign actualizada. Los miembros del equipo deberán pasar por un proceso de autorización de una sola vez al realizar cualquier acción en la tarjeta CRM de Dropbox Sign actualizada.
Nota: Una vez que hayas actualizado la integración, no podrás revertir a la anterior.
¿Qué ocurre si no efectúo la actualización antes del 15 de noviembre de 2022?
El soporte para la integración anterior de Dropbox Sign para HubSpot terminará el 15 de noviembre de 2022. Para seguir usando la integración, actualiza a la versión más reciente mediante las instrucciones detalladas en la pregunta anterior.
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