Verificar el estado de una solicitud de firma en HubSpot

Gracias a la integración actualizada de HelloSign para HubSpot, puedes verificar el estado de una solicitud de firma directamente en HubSpot sin tener que cambiar a HelloSign. Las solicitudes de firma pueden tener uno de los siguientes estados:

• Enviada: el solicitante envió una solicitud de firma.
• Visualizada: por lo menos un firmante vio la solicitud.
• Firmada: todas las partes firmaron la solicitud.
• Rechazada: por lo menos un firmante rechazó la solicitud.
• Cancelada: el solicitante canceló la solicitud.

Puedes verificar el estado de una solicitud de firma de las siguientes maneras:

• Desde el tablero de contacto, empresa o negocio, desplázate hacia abajo en la barra lateral hasta que veas la tarjeta CRM de HelloSign. Podrás visualizar el estado de tus tres solicitudes de firma más recientes del tablero en el que te encuentres en el campo Estado: [x] en la tarjeta CRM de HelloSign.
  • Si quieres verificar el estado de una solicitud de firma anterior, haz clic en Ver más documentos en la tarjeta CRM de HelloSign. Se abrirá la página Documentos en HelloSign.
  • Nota: La marca de fecha y hora que se muestra en los eventos en la tarjeta CRM de HelloSign refleja la zona horaria definida en la configuración de tu cuenta de HubSpot.
• También puedes ir a un registro individual de contacto, empresa o negocio y visualizar el estado de cualquier solicitud de firma asociada en la línea del tiempo del registro.
  • Nota: Por motivos de seguridad, sólo podrás visualizar los documentos de las solicitudes de firma que enviaste cuando todas las personas involucradas los hayan completado y se hayan adjuntado a un registro de contacto, empresa o negocio.