En este artículo se describe cómo enviar una solicitud de firma de uso único desde HubSpot. También puedes enviar solicitudes de firma desde HubSpot mediante plantillas. Obtén información sobre cómo crear plantillas y enviar solicitudes de firma mediante plantillas.
Para enviar una solicitud de firma:
1. Inicia sesión en app.hubspot.com.
2. Desplázate al registro de un contacto, empresa o negocio.
- Nota: Solo los usuarios de HubSpot que cuenten con el acceso adecuado a los objetos podrán usar la integración desde los registros de contactos, negocios y empresas.
3. Haz clic en Acciones en la tarjeta CRM de HelloSign de la barra lateral derecha.
4. Haz clic en Enviar documento por única vez.
5. Selecciona los documentos que quieras agregar a tu plantilla.
- Haz clic en Cargar archivo y sigue las instrucciones, o bien arrastra y suelta archivos en el área que dice Arrastra y suelta archivos aquí.
6. Una vez que hayas agregado todos tus archivos, haz clic en Siguiente.
7. Agrega el nombre y la dirección de correo de las personas que quieres que firmen.
- Nota: El nombre y el correo electrónico del primer firmante se autorrellenarán si envías la solicitud de firma desde su registro de contacto.
9. Haz clic en Siguiente.
10. Haz clic en los campos que quieras agregar de la barra lateral izquierda y arrástralos a tu documento. Obtén más información sobre cómo usar el editor de HelloSign.
- Nota: Las propiedades de HubSpot solo están disponibles cuando creas una plantilla, no si envías un documento por única vez.
11. Una vez que hayas agregado todos tus campos, haz clic en Siguiente.
12. De forma opcional, agrega destinatarios en CC y un mensaje para los firmantes.
13. Haz clic en Enviar para firmar.
14. Haz clic en Volver a HubSpot.
Puedes hacer un seguimiento del estado de un documento enviado por única vez del mismo modo en el que lo harías con cualquier otra solicitud de firma.
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