Enviar un recordatorio de firma de solicitud o cancelar una solicitud de firma en HubSpot

La integración de HelloSign para HubSpot te permite cancelar una solicitud de firma pendiente o enviar un recordatorio de esta en HubSpot; estas solicitudes deben contar con el estado Enviada o Visualizada.

Enviar un recordatorio

Los recordatorios se envían automáticamente a cualquier persona que no haya firmado una solicitud de firma pendiente después de tres días y, nuevamente, después de siete días. Puedes administrar los recordatorios automáticos desde la configuración de tu cuenta de HelloSign.

Si quieres enviar un recordatorio adicional para una solicitud de firma pendiente a quienes aún no firman, puedes hacerlo desde la tarjeta CRM de HelloSign en HubSpot.

Para enviar un recordatorio, sigue estos pasos:

1. Desplázate a un registro de contacto, empresa o negocio.

2. Localiza la solicitud de firma pendiente en la tarjeta CRM de HelloSign en la barra lateral de la derecha.

• Nota: La tarjeta CRM de HelloSign solamente muestra las tres solicitudes de firma más recientes del registro. Para consultar otras solicitudes de firma, haz clic en Ver más documentos para que se te redirija a HelloSign.

3. Haz clic en Acciones en la solicitud de firma para la que quieres enviar un recordatorio.

4. Haz clic en Recordar. Se mostrará una lista de las personas que aún no firman.

• Nota: Si definiste un orden de firma para la solicitud, es posible que no se muestren todos los firmantes en la sección Firmantes que todavía no firmaron. Solamente puedes enviar recordatorios en el mismo orden de los firmantes. Una vez que el firmante pendiente actual complete su parte, podrás enviar un recordatorio al siguiente firmante.

5. Haz clic en Enviar recordatorio.

6. Haz clic en Volver a HubSpot.

Se enviará un recordatorio por correo electrónico a quienes aún no firman el documento.

Nota: Solamente puedes enviar un recordatorio por hora.

Cómo cancelar una solicitud de firma

Para cancelar una solicitud de firma, sigue estos pasos:

1. Desplázate a un registro de contacto, empresa o negocio.

2. Localiza la solicitud de firma pendiente en la tarjeta CRM de HelloSign en la barra lateral de la derecha.

• Nota: La tarjeta CRM de HelloSign solamente muestra las tres solicitudes de firma más recientes del registro. Para consultar otras solicitudes de firma, haz clic en Ver más documentos para que se te redirija a HelloSign.

3. Haz clic en Acciones en la solicitud de firma que quieres cancelar.

4. Haz clic en Cancelar.

5. Haz clic en Cancelar solicitud.

6. Haz clic en Volver a HubSpot.

Todas las copias de la solicitud de firma se eliminarán y nadie podrá firmarla. Además, la solicitud cancelada se quitará de la tarjeta CRM de HelloSign de la barra lateral derecha.

Nota: Si intentas cancelar una solicitud de firma al mismo tiempo que se firma o inmediatamente después de esto, su estado cambiará a Firmada y no podrás cancelarla.