Integración de Dropbox Sign y Microsoft Dynamics: información general

Puedes usar la integración de Dropbox Sign y Microsoft Dynamics para preparar y enviar documentos para su firma electrónica directamente desde Microsoft Dynamics 365. Puedes generar un formulario para registrar la firma electrónica, añadir los datos del destinatario y enviar el formulario a los firmantes.

Funciones incluidas en la integración

Crea una pista de documentación

Puedes ver exactamente quién creó un formulario, cuándo lo envió, quién firmó y mucho más.

Guarda en Microsoft Dynamics

Cuando todo el mundo firme los formularios, se volverán a guardar automáticamente en Microsoft Dynamics.

Cómo conseguir la integración

Para conseguir la integración de Dropbox Sign y Microsoft Dynamics:

1. Registra una nueva aplicación en Microsoft Dynamics.
2. Conéctala a Dropbox Sign.
3. Activa las entidades de Dropbox Sign en Microsoft Dynamics.

Obtén más información sobre la configuración y el uso de la integración de Dropbox Sign y Microsoft Dynamics en la Parte 1: Instalación y configuración iniciales y la Parte 2: Uso del conector de la guía del usuario.

Preguntas frecuentes

¿Debo tener una licencia de Microsoft Dynamics y de Dropbox Sign para usar la integración?

Sí. Necesitarás una licencia tanto de Microsoft Dynamics 365 como de Dropbox Sign. Cada usuario debe tener su propia licencia de ambos servicios.

¿Qué versión de Microsoft Dynamics CRM necesito para utilizar esta integración?

Esta integración es compatible con Microsoft Dynamics 365 v9.2.2 y versiones posteriores.

¿Qué versión de Dropbox Sign necesito para utilizar esta integración?

Debes tener un plan Standard o Premium de Dropbox Sign para usar esta integración.

¿Qué navegadores puedo usar con esta integración?

Este complemento funciona en Microsoft Edge, Firefox, Chrome y Safari.

¿Es necesario que todo el mundo tenga una licencia de Dropbox Sign?

No. Solo el remitente del contrato necesita una cuenta de Dropbox Sign para enviarlo. No es necesario que el destinatario tenga una cuenta para firmar el contrato.