Configuración y uso de la integración de Dropbox

¿Cómo funciona Dropbox Sign con Dropbox? 

Cuando envíes documentos para su firma, se sincronizarán y guardarán en tu Dropbox tanto los documentos enviados como los completados.

Sigue estos pasos para configurar las integraciones:  

1. Haz clic en tus iniciales en la esquina superior derecha y, a continuación, en Configuración en el menú desplegable.
2. Haz clic en la pestaña Integraciones.
3. Nota: también se puede acceder a las integraciones mediante el enlace que aparece en la parte izquierda de la página de inicio.
4. Busca Dropbox y haz clic en Activar junto al nombre. Después de activar la sincronización, se te pedirá que inicies sesión en Dropbox y que permitas el acceso a HelloSign.

Uso de la integración de Dropbox: 

Ahora puedes subir documentos directamente desde Dropbox al crear una solicitud de firma siguiendo estos pasos: 

1. Haz clic en Firmar documentos en la barra lateral izquierda.
2. Haz clic en el icono de Dropbox junto a Subir desde para que aparezca una ventana con todos tus documentos de Dropbox. A continuación, selecciona el que quieras subir.

Encontrar tus documentos: 

Finalmente, una vez activada la integración, se creará una carpeta de HelloSign en tu cuenta de Dropbox que contendrá las siguientes subcarpetas:

Recibido: personas que te han enviado un correo electrónico o te han puesto en copia en un documento

Firmas solicitadas: solicitudes que has enviado para su firma

Enviado: documentos autofirmados

Firmado y devuelto por ti: solicitudes que te han enviado y que has firmado

*Ten en cuenta que solo se sincronizarán los documentos completados después de la activación. Esta integración no funciona con carácter retroactivo.

Para usuarios de Enterprise+:

• El administrador de la organización podrá sincronizar de forma retroactiva todos los documentos y las carpetas de todo el equipo.
• Elige un administrador de la organización para configurar la integración con su cuenta de Dropbox.
• Comparte las carpetas del equipo con los administradores individuales del equipo que deban tener acceso a los documentos. Puedes añadir a nuevos administradores a las carpetas compartidas de Dropbox o a otros compañeros que deban tener acceso a los documentos dentro de equipos específicos (no es necesario que tengan una cuenta de HelloSign).
• Cuando cambies el nombre de un equipo, se creará una nueva carpeta con el nuevo equipo en tu cuenta de Dropbox. Copia todos los documentos de la carpeta con el nombre anterior del equipo en la nueva carpeta en la que se sincronizarán todos los documentos futuros.
• Los administradores de la organización pueden desvincular y cambiar la cuenta de administrador utilizada para sincronizar, lo que recomendamos hacer al reemplazar a usuarios.

Obtén más información para usuarios de Enterprise+ aquí.