Cómo crear una plantilla

Las plantillas te permiten configurar un documento una vez y utilizarlo para crear múltiples solicitudes de firma sin tener que formatear el documento cada vez.

Para crear una plantilla:

1. Inicia sesión en hellosign.com.
2. Haz clic en Plantillas en la barra lateral izquierda.
3. Haz clic en Crear plantilla en la esquina superior derecha.
4. Selecciona el/los documento/s que deseas añadir a tu plantilla.
   • Para añadir archivos de tu ordenador, haz clic en Subir archivo y sigue las indicaciones, o arrastra y suelta archivos donde dice Arrastrar y soltar archivos aquí.
   • Para añadir archivos de una aplicación de terceros, haz clic en el icono de la aplicación donde están tus archivos y sigue las indicaciones.
5. Cuando hayas añadido todos los archivos, haz clic en Siguiente.
6. Añade roles de firmante. Por ejemplo, si estás creando una plantilla para un acuerdo de ventas, puedes añadir dos roles: “Comprador" y “Vendedor"."
7. Haz clic en Siguiente.
8. Haz clic en los campos que quieras añadir y arrástralos de la barra lateral izquierda a tu documento. Obtén más información sobre cómo usar el editor de Dropbox Sign.
   • Nota: si hay información que puede variar cada vez que un remitente utiliza una plantilla, puedes asignar al remitente un campo de fusión en el documento.
9. Haz clic en Vista previa en la esquina superior izquierda para previsualizar tu solicitud de firma y, a continuación, haz clic en el menú desplegable situado encima de la vista previa para elegir la vista a la que deseas acceder.
   • Nota: solo se puede acceder a la vista previa en hellosign.com.
10. Haz clic en Editar para volver atrás.
11. Cuando hayas añadido todos los campos, haz clic en Siguiente.
12. Añade un título a la plantilla. Si quieres, también puedes añadir destinatarios en CC y un mensaje por defecto para los firmantes.
13. Haz clic en Guardar plantilla.