Cómo crear un enlace a una plantilla

1. Para crear un enlace a una plantilla, inicia sesión en tu cuenta de HelloSign y haz clic en "Plantilla" en la barra de navegación de la izquierda.

2. Selecciona "Crear un enlace".

3. Sube el documento que quieres usar e indica el rol de quien firma para el enlace. (Si hay más de un firmante del documento, debes crear una plantilla).

4. Haz clic en el botón para preparar documentos para firmar. Esto abrirá una ventana de vista previa que puedes utilizar para rellenar el formulario.

Usa el campo de texto para crear un espacio que deberá rellenar el firmante. Puedes arrastrar y soltar el botón, o simplemente hacer clic en la opción de cuadro de texto y en la ubicación donde quieras que se sitúe en el documento. Desde allí puedes arrastrar el botón o el cuadro. Se sigue el mismo proceso para las opciones de firma, fecha y casillas de verificación.

Cuando hayas terminado, guarda el documento y asígnale un título. Recibirás una URL que puedes enviar por correo electrónico a quien la necesite o publicar en tu sitio web. Cada vez que alguien haga clic en el enlace, se le guiará a través del documento.

Si necesitas obtener el enlace de nuevo, haz clic en "Documentos" en la barra de la izquierda y, a continuación, en "Enlaces a plantillas". A continuación, usa la barra de búsqueda para buscar el título de un enlace a plantilla específico. Selecciona el enlace a plantilla que quieras usar. La barra lateral aparecerá a la derecha y el enlace aparecerá ahí para que lo puedas copiar.

Acceso al equipo: si perteneces a un equipo de HelloSign, puedes compartir un enlace a una plantilla con otros miembros a través del menú de enlaces a plantilla. Haz clic en la flecha hacia abajo junto al enlace a la plantilla que te gustaría compartir, selecciona "Acceso del equipo" e introduce la dirección de correo electrónico del miembro de tu equipo:

Ten en cuenta que los miembros del equipo con los que compartas acceso recibirán de manera predeteminada copias firmadas de los PDF completados. Todos los administradores de los equipos recibirán también copias firmadas, ya que tienen automáticamente acceso compartido a los enlaces a las plantillas.

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¿Tus firmantes se topan con un mensaje de error cuando hacen clic en el enlace a tu plantilla? Consulta este artículo.

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