Cómo usar las etiquetas de texto de Dropbox Sign en Salesforce

Las etiquetas de texto te permiten añadir campos de firma de Dropbox Sign y campos personalizados directamente en el documento de origen. Al aplicar la siguiente sintaxis a tu archivo de origen, Dropbox Sign podrá detectar las etiquetas de texto en el documento y mostrárselas correctamente a todos los firmantes. Las etiquetas de texto se suelen utilizar cuando se emplea una herramienta de generación de documentos de terceros o un producto como Salesforce CPQ, en el que las plantillas se crean con HTML y luego se convierten en documentos PDF. Dropbox Sign API escanea tus documentos automáticamente, por lo que no hay que completar pasos adicionales para habilitar las etiquetas de texto cuando se utiliza la integración de Dropbox Sign para Salesforce.

Aprende a usar las etiquetas de texto

Sintaxis de las etiquetas de texto:

Las etiquetas de texto de Dropbox Sign siempre deben ir entre corchetes [ ] e incluir una barra vertical | entre las secciones.
El formato de una etiqueta de texto es el siguiente:

Las etiquetas de texto siguen este orden y este formato específicos:

1. Tipo: esta sección te permite elegir el tipo de campo. Estos son los que hay disponibles:
   • Texto
   • Verificación (campo de casilla de verificación)
   • Fecha
   • Inicial
   • Firma
   • Combinación de texto (texto predeterminado establecido por la API)
   • Combinación de casillas de verificación (valor predeterminado establecido por la API)
2. Obligatorio: indica si es obligatorio o no.
3. Firmante: indica qué firmante de la lista debe completar el campo.
4. Etiqueta: establece una etiqueta.

5. ID único: establece un identificador único.

Nota: Las secciones de la etiqueta y del ID único son opcionales.

Más información sobre las etiquetas de texto

Crea un documento con etiquetas de texto:

• Antes de subir el documento, añade las etiquetas de texto correspondientes en el lugar donde quieres que se rellenen los campos:
• La longitud de una etiqueta de texto determina la longitud del campo.
• La altura del campo no se puede definir con etiquetas de texto, y estas deben ser de una línea.
• Oculta las etiquetas de texto para que no se vean debajo de los campos de los firmantes. Para ello, cambia el color de la etiqueta de texto para que sea el mismo que el del fondo del documento (normalmente blanco). 
  

Prepara y envía un documento único con etiquetas de texto:

1. Abre el registro de Salesforce al que quieres enviar una solicitud de firma.
2. Haz clic en Usar Dropbox Sign para empezar a preparar tu solicitud de firma.
3. Selecciona Documento único.
4. Sube tu documento con etiquetas de texto.
5. Configura los tipos de firmantes y destinatarios, junto con las acciones y opciones que te interesen.
   
6. Añade un título y un mensaje para la solicitud de firma y haz clic en Preparar documento.
   
7. Revisa cómo se han rellenado las etiquetas de texto en el documento. Puedes editar esta información añadiendo o eliminando campos según sea necesario.
8. Completa la preparación y haz clic en Continuar para enviar la solicitud.

Notas adicionales:

• Asegúrate de que los firmantes que establezcas coincidan con las etiquetas de texto del documento que has subido. Por ejemplo, si estableces etiquetas para un firmante, prepara tu documento para esa persona.
  
  
• Puedes añadir más firmantes cuando utilices un documento con etiquetas de texto. Recuerda añadir manualmente los campos de los firmantes para cada firmante adicional.
  
  
• Si creas un documento con etiquetas de texto para dos firmantes, pero solo has creado uno, los campos para las etiquetas del segundo no aparecerán en el documento final.