Cómo enviar una solicitud de firma desde HubSpot con una plantilla

La integración actualizada de HelloSign para HubSpot permite enviar solicitudes de firma con plantillas de los registros de contacto, empresa y negocio en HubSpot sin necesidad de cambiar a HelloSign. También permite enviar solicitudes de firma sin usar plantillas. Consulta más información sobre cómo enviar una solicitud de firma sin utilizar una plantilla.

Para enviar una solicitud de firma desde HubSpot con una plantilla:

1. Inicia sesión en app.hubspot.com.

2. Accede a un registro de contacto, empresa o negocio.

• Nota: solo los usuarios de HubSpot con el acceso a objetos apropiado podrán usar la integración desde los registros de contacto, negocio y empresa.

3. Haz clic en Enviar plantilla en la tarjeta de HelloSign CRM en la barra lateral derecha.

4. Haz clic en el nombre de la plantilla que quieras usar.

5. Añade el nombre y la dirección de correo electrónico de cada rol de firmante.

• Nota: el nombre y la dirección de correo electrónico del primer firmante se rellenarán automáticamente si envías la solicitud de firma desde su registro de contacto.

6. Si has adquirido el complemento Firma electrónica cualificada (QES, por sus siglas en inglés), puedes activar o desactivar Habilitar firma electrónica cualificada.

7. Haz clic en Siguiente.

8. Revisa el documento para asegurarte de que todo sea correcto.

• Nota: las propiedades de HubSpot no se pueden añadir ni editar desde esta vista. Las propiedades de HubSpot y los campos de rellenado automático de HelloSign solo se pueden añadir o editar cuando se crea una plantilla nueva.

9. Haz clic en Enviar para su firma.

10. Haz clic en Volver a HubSpot para cerrar la ventana de HelloSign.

Cuando vuelvas a HubSpot, verás tus tres solicitudes de firma más recientes en la tarjeta de HelloSign CRM en la barra lateral derecha. Podrás ver el estado de la solicitud de firma en el campo Estado: [x].

Integración anterior: enviar una solicitud de firma con HubSpot

Si usas la integración anterior de HelloSign para HubSpot, puedes enviar una solicitud de firma con HubSpot a través de una plantilla siguiendo estas instrucciones:

1. Inicia sesión en app.hubspot.com.

2. Accede a un registro de contacto individual.

3. Haz clic en Acciones en la tarjeta de HelloSign CRM.

4. Haz clic en Seleccionar plantilla.

5. Haz clic en el nombre de la plantilla que quieras usar.

6. Añade el nombre y la dirección de correo electrónico de cada rol de firmante.

• Nota: el nombre y la dirección de correo electrónico del primer firmante se rellenarán automáticamente si envías la solicitud de firma desde su registro de contacto.

7. Haz clic en Solicitar firma.

8. Haz clic en Cerrar.