Integración de Dropbox Sign para HubSpot: información general

La integración de Dropbox Sign para HubSpot permite usar las funciones de Dropbox Sign en HubSpot sin necesidad de cambiar de una aplicación a otra. Con esta integración, podrás crear plantillas, solicitar firmas y ver los estados de las solicitudes de firma directamente en HubSpot.

Crear plantillas

En la tarjeta de Dropbox Sign CRM en HubSpot, puedes crear una plantilla nueva subiendo un archivo, asignando roles de firmante y añadiendo campos rellenables a tus documentos, y todo sin salir de HubSpot.

Descubre cómo crear plantillas con la integración actualizada de Dropbox Sign para HubSpot.

Enviar solicitudes de firma

En HubSpot, puedes enviar solicitudes de firma desde los registros de contactos, empresas o negocios. Elige entre enviar un documento puntual o enviar una solicitud de firma con una plantilla.

Nota: solo los usuarios de HubSpot con el acceso a objetos apropiado podrán usar la integración desde los registros de contacto, negocio y empresa.

Visualizar el estado de una solicitud de firma

Cuando envíes una solicitud de firma, el estado de la solicitud se mostrará en la tarjeta de Dropbox Sign CRM en HubSpot. Desde ahí podrás enviar un recordatorio o cancelar la solicitud. Cuando se firma un documento, se guarda automáticamente en el registro de HubSpot desde el que se creó para facilitar la organización.

Nota: en HubSpot solo aparecerán las solicitudes de firma enviadas desde la tarjeta de Dropbox Sign CRM. Las solicitudes de firma enviadas desde hellosign.com no se registran en HubSpot. Puedes hacer un seguimiento de esas solicitudes de firma en la página Documentos en hellosign.com.

Descubre cómo visualizar los estados de las solicitudes de firma con la integración actualizada de Dropbox Sign para HubSpot.