Cómo crear y editar plantillas de HelloSign en HubSpot

Con la integración actualizada de HelloSign para HubSpot, puedes crear y editar plantillas de HelloSign directamente en HubSpot sin necesidad de cambiar de aplicación.

Cómo crear una plantilla en HubSpot

Para crear una plantilla en HubSpot:

1. Inicia sesión en app.hubspot.com.

2. Haz clic en Acciones en la tarjeta de HelloSign CRM.

3. Haz clic en Crear plantilla en el menú desplegable.

4. Selecciona los documentos que quieras añadir a tu plantilla.

• Haz clic en Subir archivo y sigue las indicaciones, o arrastra y suelta archivos donde dice Arrastrar y soltar archivos aquí.

5. Cuando hayas añadido todos los archivos, haz clic en Siguiente.

6. Añade hasta 20 roles de firmante. Por ejemplo, si estás creando una plantilla para un acuerdo de ventas, puedes añadir dos roles: “Comprador" y “Vendedor".

7. Haz clic en Siguiente.

8. Haz clic en los campos que quieras añadir y arrástralos desde la barra lateral izquierda hasta tu documento. Obtén más información sobre cómo usar el editor de HelloSign.

• Nota: si quieres rellenar automáticamente información desde tus registros de HubSpot, puedes añadir una propiedad de HubSpot a la plantilla.

9. Cuando hayas añadido todos los campos, haz clic en Siguiente.

10. Añade un título a la plantilla.

• Nota: si usas dos puntos en el título, añade un espacio después de él. Si no hay un espacio después de los dos puntos, el título de la plantilla puede causar problemas.

11. Si quieres, también puedes añadir hasta 5 destinatarios en CC y un mensaje por defecto para los firmantes.

12. Haz clic en Guardar plantilla.

13. Haz clic en Volver a HubSpot.

Puedes compartir las plantillas que crees con los miembros de tu equipo de HelloSign en hellosign.com. Obtén más información sobre cómo compartir una plantilla con miembros del equipo.

Cómo editar una plantilla en HubSpot

Para editar una plantilla en HubSpot:

1. Inicia sesión en app.hubspot.com.

2. Haz clic en Acciones en la tarjeta de HelloSign CRM.

3. Haz clic en Editar plantilla.

4. Haz clic en la plantilla que quieras editar.

• Nota: puedes editar plantillas de cualquier fuente, sin importar si se han creado en hellosign.com, en HubSpot o con otra integración.

5. Sube o elimina los archivos que quieras y, a continuación, haz clic en Siguiente.

6. Edita los roles de firmante que quieras y, a continuación, haz clic en Siguiente.

7. Edita los campos de firma y las propiedades de HubSpot que quieras y, después, haz clic en Siguiente.

8. Si lo deseas, edita el título de la plantilla o el mensaje predeterminado.

9. Haz clic en Guardar plantilla.

10. Haz clic en Volver a HubSpot o Compartir plantilla.

Si haces clic en Volver a HubSpot, se te redirigirá a HubSpot. Si haces clic en Compartir plantilla, podrás gestionar quién tiene acceso a tus plantillas.