Configuration et utilisation de l'intégration Dropbox

Comment fonctionne Dropbox Sign avec Dropbox ? 

Lorsque vous envoyez des documents pour signature, ils sont resynchronisés et enregistrés dans votre Dropbox, aussi bien les documents envoyés que ceux terminés.

Pour configurer l'intégration, procédez comme suit :  

1. Cliquez sur vos initiales dans l'angle supérieur droit, puis sur Paramètres dans le menu déroulant.
2. Cliquez sur l'onglet Intégrations.
3. Remarque : vous pouvez également accéder à la section Intégrations à l'aide du lien situé à gauche de votre page d'accueil.
4. Recherchez Dropbox et cliquez sur l'option Activer située à côté. Après avoir activé la synchronisation, il vous sera demandé de vous connecter à Dropbox et d'autoriser l'accès à HelloSign.

Utilisation de l'intégration Dropbox : 

Vous pouvez maintenant importer des documents directement depuis Dropbox lorsque vous créez une demande de signature. Pour cela : 

1. Cliquez sur Signer des documents dans la barre latérale de gauche.
2. Cliquez sur l'icône Dropbox à côté de Importer pour afficher une fenêtre contenant tous vos documents Dropbox. Ensuite, sélectionnez celui que vous souhaitez importer.

Recherche de vos documents : 

Enfin, après l'activation, un dossier HelloSign est créé dans votre compte Dropbox. Il contient les sous-dossiers suivants :

Reçu : personnes qui vous ont envoyé un document par e‑mail ou qui vous ont mis en copie

Signatures demandées : demandes que vous avez envoyées pour signature

Envoyés : documents auto-signés

Signés et renvoyés par vous : demandes qui vous ont été envoyées et que vous avez signées

*Veuillez noter que seuls les documents terminés après l'activation sont synchronisés. Cette intégration ne fonctionne pas de manière rétroactive.

Pour les utilisateurs Premium :

• L'administrateur de l'organisation a la possibilité de synchroniser tous les documents et les dossiers de l'ensemble de l'équipe de manière rétroactive.
• Désignez un administrateur d'organisation qui configurera l'intégration avec son compte Dropbox.
• Partagez les dossiers d’équipe avec les administrateurs qui doivent avoir accès aux documents de l'équipe. Vous pouvez ajouter de nouveaux administrateurs aux dossiers Dropbox partagés ou tout autre collègue qui a besoin d'accéder aux documents d'équipes spécifiques (sans pour autant avoir besoin de compte HelloSign).
• Lorsque vous renommez une équipe, un dossier portant le nom de la nouvelle équipe est créé dans votre compte Dropbox. Copiez tous les documents du dossier portant le nom de l'ancienne équipe dans le nouveau dossier, celui dans lequel tous les futurs documents seront synchronisés.
• Les administrateurs d'organisation peuvent dissocier et modifier le compte administrateur utilisé pour la synchronisation. C'est d'ailleurs ce que nous recommandons en cas de remplacement d'utilisateurs.

Les utilisateurs Premium peuvent cliquer ici pour obtenir davantage d'informations.