Comment créer des modèles Dropbox Sign

Les modèles vous permettent de configurer un document une seule fois et de l’utiliser pour créer plusieurs demandes de signature sans avoir à formater ce même document à chaque fois.

Pour créer un modèle :

1. Connectez-vous à sign.dropbox.com.
2. Cliquez sur Modèles dans la barre latérale gauche.
3. Cliquez sur Créer un modèle dans l’angle inférieur droit.
4. Sélectionnez le ou les documents à ajouter à votre modèle.
   • Pour ajouter des fichiers depuis votre ordinateur, cliquez sur Importer un fichier et suivez les instructions ou faites glisser des fichiers et déposez-les dans la zone indiquant Glisser-déposer des fichiers ici.
   • Pour ajouter des fichiers depuis une application tierce, cliquez sur l’icône de l’application dans laquelle se trouvent vos fichiers, puis suivez les instructions.
5. Cliquez sur Suivant une fois que vous avez ajouté tous vos fichiers.
6. Ajoutez des rôles de signataire. Par exemple, si vous créez un modèle de contrat de vente, vous pouvez ajouter un rôle “acheteur” et un rôle “vendeur”.
7. Cliquez sur Suivant.
8. Cliquez sur les champs à ajouter et faites-les glisser depuis la barre latérale gauche vers votre document. Découvrez comment utiliser l’éditeur Dropbox Sign.
   • Remarques : si certaines informations changent à chaque fois qu’un expéditeur utilise un modèle, vous pouvez attribuer un champ de fusion à l’expéditeur dans le document.
   • Vous pouvez également ajouter des cases à cocher à un modèle et gérer leurs paramètres avant d’envoyer le modèle à votre ou vos signataire(s).
9. Cliquez sur Afficher un aperçu en bas à droite de l’écran pour prévisualiser votre demande de signature, puis sur le menu déroulant au-dessus de l’aperçu pour choisir la vue que vous souhaitez afficher.
   • Remarque : vous ne pouvez afficher un aperçu des modèles que sur sign.dropbox.com.
10. Cliquez sur Modifier ou sur Retour pour revenir en arrière.
11. Cliquez sur Suivant une fois que vous avez ajouté tous les champs.
12. Donnez un titre au modèle. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi ajouter des destinataires en copie et un message par défaut pour les signataires.
13. Cliquez sur Enregistrer le modèle.
    
    

Vous pouvez accéder à vos modèles stockés sur la page Documents. Vous pouvez également partager vos modèles avec vos coéquipiers afin qu’ils puissent également les utiliser. Pour trouver vos modèles stockés :

1. Cliquez sur Documents.
2. Cliquez sur la flèche vers le bas à droite du modèle.
3. Cliquez sur Utiliser le modèle.
   • Si vous êtes déjà en train de créer un document, cliquez plutôt sur Ajouter un modèle.