Création d’un modèle

Les modèles vous permettent de configurer un document une seule fois et de l’utiliser pour créer plusieurs demandes de signature sans avoir à formater ce même document à chaque fois.

Pour créer un modèle :

1. Connectez-vous à sign.dropbox.com.
2. Cliquez sur Modèles dans la barre latérale gauche.
3. Cliquez sur Créer un modèle dans l’angle inférieur droit.
4. Sélectionnez le ou les documents à ajouter à votre modèle.
   • Pour ajouter des fichiers depuis votre ordinateur, cliquez sur Importer un fichier et suivez les instructions ou faites glisser des fichiers et déposez-les dans la zone indiquant Glisser-déposer des fichiers ici.
   • Pour ajouter des fichiers depuis une application tierce, cliquez sur l’icône de l’application dans laquelle se trouvent vos fichiers, puis suivez les instructions.
5. Cliquez sur Suivant une fois que vous avez ajouté tous vos fichiers.
6. Ajoutez des rôles de signataire. Par exemple, si vous créez un modèle de contrat de vente, vous pouvez ajouter un rôle “acheteur” et un rôle “vendeur”.
7. Cliquez sur Suivant.
8. Cliquez sur les champs à ajouter et faites-les glisser depuis la barre latérale gauche vers votre document. Découvrez comment utiliser l’éditeur Dropbox Sign.
   • Remarque : si certaines informations varient à chaque fois qu’un expéditeur utilise un modèle, vous pouvez attribuer un champ de fusion à l’expéditeur dans le document.
9. Cliquez sur Afficher un aperçu en bas à droite de l’écran pour prévisualiser votre demande de signature, puis sur le menu déroulant au-dessus de l’aperçu pour choisir la vue que vous souhaitez afficher.
   • Remarque : vous ne pouvez afficher un aperçu que sur hellosign.com.
10. Cliquez sur Modifier ou sur Retour pour revenir en arrière.
11. Cliquez sur Suivant une fois que vous avez ajouté tous les champs.
12. Donnez un titre au modèle. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi ajouter des destinataires en copie et un message par défaut pour les signataires.
13. Cliquez sur Enregistrer le modèle.