Comment utiliser les balises de texte Dropbox Sign dans Salesforce

Les balises de texte vous permettent d’ajouter des champs de signature Dropbox Sign et des champs personnalisés directement dans le document source. L’application de la syntaxe suivante à votre fichier source permettra à Dropbox Sign de détecter les balises de texte dans le document et de les afficher correctement pour tous les signataires. Les balises de texte sont couramment utilisées lors de l’utilisation d’un outil de génération de documents tiers ou d’un produit comme Salesforce CPQ dans lequel les modèles sont créés à l’aide de HTML, puis transformés en documents PDF. Dropbox Sign API analyse automatiquement vos documents. Aucune étape supplémentaire n’est donc nécessaire pour activer les balises de texte lorsque vous utilisez l’intégration Dropbox Sign pour Salesforce.

Découvrez comment utiliser les balises de texte

Syntaxe des balises de texte :

Une balise de texte Dropbox Sign doit toujours être placée entre crochets [ ] et utiliser une barre verticale | entre les sections.
La mise en forme d’une balise de texte est la suivante :

Les balises de texte suivent cet ordre et ce format spécifiques :

1. Type : cette section vous permet de choisir le type de champ. Les types de champs disponibles sont :
   • Texte
   • Coche (champ de case à cocher)
   • Date
   • Initiale
   • Signature
   • Text-merge (texte par défaut défini par l’API)
   • Checkbox-merge (valeur par défaut définie par l’API)
2. Requis : indique si le champ est requis ou non.
3. Signataire : indique quel signataire répertorié dans la liste doit remplir le champ.
4. Étiquette : définit une étiquette.

5. Identifiant unique : définit un identifiant unique.

Remarque : les sections Étiquette et Identifiant unique sont facultatives.

En savoir plus sur les balises de texte

Créez un document avec des balises de texte :

• Avant d’importer votre document, ajoutez les balises de texte appropriées à l’emplacement où vous souhaitez que les champs soient remplis :
• La longueur physique d’une balise de texte détermine la longueur du champ.
• La hauteur du champ ne peut pas être définie avec des balises de texte et les balises de texte doivent comporter une seule ligne.
• Masquez les balises de texte afin qu’elles ne soient pas visibles sous les champs de signataire. Pour ce faire, modifiez la couleur de la balise de texte pour qu’elle corresponde à l’arrière-plan du document (généralement blanc). 
  

Préparez et envoyez un document unique avec des balises de texte :

1. Ouvrez l’enregistrement Salesforce auquel vous souhaitez envoyer une demande de signature.
2. Cliquez sur Utiliser Dropbox Sign pour commencer à préparer votre demande de signature.
3. Sélectionnez Document unique.
4. Importez votre document avec des balises de texte.
5. Configurez le ou les types de signataires et le ou les destinataires, ainsi que les actions et les options souhaitées.
   
6. Ajoutez un titre et un message pour la demande de signature, puis cliquez sur Préparer le document.
   
7. Vérifiez comment les balises de texte ont été renseignées dans le document. Vous pouvez les modifier en ajoutant ou en supprimant des champs selon vos besoins.
8. Terminez votre demande et cliquez sur Continuer pour l’envoyer.

Autres remarques :

• Assurez-vous que les signataires que vous définissez correspondent aux balises de texte de votre document importé. Par exemple, si vous définissez des balises pour un signataire, préparez votre document pour le signataire en question.
  
  
• Vous pouvez ajouter d’autres signataires lorsque vous utilisez un document avec des balises de texte. N’oubliez pas d’ajouter manuellement des champs de signataire pour chaque signataire supplémentaire.
  
  
• Si vous créez un document avec des balises de texte pour deux signataires, mais que vous n’avez créé qu’un seul signataire, les champs pour les balises du deuxième signataire n’apparaîtront pas dans le document final.